華統(tǒng)股份（002840.SZ）好消息不斷。

2月4日晚，華統(tǒng)股份公告，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)，此次擬定增募集資金總額不超過(guò)16億元，主要用于生豬養(yǎng)殖、飼料加工等。其中，華統(tǒng)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)2億元，同時(shí)認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不超過(guò)公司已發(fā)行股份的2%。

據(jù)了解，華統(tǒng)股份以畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務(wù)為核心，全力打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)模式。公司本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供支持和保障，并助力公司“生豬全產(chǎn)業(yè)鏈一體化”發(fā)展戰(zhàn)略落地。

不久前，華統(tǒng)股份披露了2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司生豬養(yǎng)殖成本穩(wěn)步下降，同時(shí)生豬出欄量及銷(xiāo)售均價(jià)較去年同期有所增長(zhǎng)，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利，公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9000萬(wàn)至1.35億元，同比大幅扭虧。

預(yù)計(jì)2024年扭虧為盈

華統(tǒng)股份成立于2001年，2017年在深交所上市。公司以畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務(wù)為核心，全力打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)模式，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰、肉制品深加工、飼料加工等環(huán)節(jié)，對(duì)外銷(xiāo)售產(chǎn)品主要包括生鮮豬肉、生鮮禽肉、金華火腿等。

生豬價(jià)格持續(xù)處于低位，公司生豬出欄量卻出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致華統(tǒng)股份業(yè)績(jī)低迷。2021年至2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為83.42億元、94.52億元、85.78億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-1.93億元、8774萬(wàn)元、-6.05億元。

進(jìn)入2024年，華統(tǒng)股份情況有所好轉(zhuǎn)。2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2024年業(yè)績(jī)同比扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9000萬(wàn)—1.35億元，比上年同期增長(zhǎng)114.88%—122.32%；扣非凈利潤(rùn)6703.03萬(wàn)—1.01億元，比上年同期增長(zhǎng)110.81%—116.22%。

從單季度來(lái)看，2024年一、二、三季度，華統(tǒng)股份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-1.57億元、3824萬(wàn)元、1.73億元，同比分別變動(dòng)-50.41%、115.19%、9150.26%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別為-1.61億元、3412萬(wàn)元、1.70億元，同比分別變動(dòng)-27.83%、111.37%、543.36%。

綜上，2024年四季度，華統(tǒng)股份將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3658萬(wàn)—8158萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.83%—133.08%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2344萬(wàn)—5696萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)115.02%—136.51%。從2024年二季度開(kāi)始，華統(tǒng)股份連續(xù)3個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。

在公告中，華統(tǒng)股份解釋稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，公司生豬養(yǎng)殖成本穩(wěn)步下降，同時(shí)生豬出欄量及銷(xiāo)售均價(jià)較上年同期有所增長(zhǎng)，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。

根據(jù)華統(tǒng)股份披露的畜禽銷(xiāo)售情況簡(jiǎn)報(bào)，公司2024年累計(jì)銷(xiāo)售生豬255.8萬(wàn)頭，較2023年增長(zhǎng)約11%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額約47.48億元。

上市累計(jì)融資將達(dá)33.66億

華統(tǒng)股份持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力。

2月4日晚，華統(tǒng)股份公告，公司于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送深圳證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

據(jù)了解，華統(tǒng)股份擬向包括公司控股股東華統(tǒng)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，發(fā)行股票不超過(guò)1.84億股，募集資金總額不超過(guò)16億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于生豬養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目、飼料加工建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目。公司控股股東華統(tǒng)集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)金額不低于5000萬(wàn)元且不超過(guò)2億元，同時(shí)認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不超過(guò)公司已發(fā)行股份的2%。

值得一提的是，這是華統(tǒng)股份上市以來(lái)第四次融資，也是歷年來(lái)最大的一筆融資金額。公司IPO首發(fā)融資2.93億元，此后在2020年發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資5.5億元，又于2022年定增融資9.23億元。加上此次16億元的定增，公司累計(jì)融資金額將達(dá)33.66億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，華統(tǒng)股份此次募資中有超六成將用于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。具體來(lái)看，募資中的7.68億元計(jì)劃用于建設(shè)績(jī)溪華統(tǒng)一體化養(yǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目、2.88億元用于建設(shè)蓮都華統(tǒng)核心種豬場(chǎng)項(xiàng)目，兩項(xiàng)目共計(jì)10.56億元，占擬募資總額的比重達(dá)66%。上述兩項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將合計(jì)新增生豬產(chǎn)能44.80萬(wàn)頭，擴(kuò)產(chǎn)比例為30.57%。

同時(shí)，華統(tǒng)股份還將6400萬(wàn)元的募集資金投入到年產(chǎn)18萬(wàn)噸高檔畜禽飼料項(xiàng)目，該項(xiàng)目是華統(tǒng)股份生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的配套項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將新增飼料產(chǎn)能18萬(wàn)噸，擴(kuò)產(chǎn)比例為24%。

華統(tǒng)股份表示，本次發(fā)行是公司持續(xù)推動(dòng)“生豬全產(chǎn)業(yè)鏈一體化”戰(zhàn)略落地的重要舉措。本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能和飼料加工產(chǎn)能與公司屠宰業(yè)務(wù)的需求匹配，產(chǎn)能消化有充足的保障。

當(dāng)前，華統(tǒng)股份面臨較大的財(cái)務(wù)壓力。截至2024年9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)74.42%，處于相對(duì)高位；期末，公司短期有息負(fù)債達(dá)28.39億元，另外長(zhǎng)期借款還有18.07億元，而賬面貨幣資金僅有6.82億元。

此次定增中，華統(tǒng)股份擬使用不超過(guò)4.8億元（含本數(shù)）的募集資金用于償還銀行貸款，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，充實(shí)資金實(shí)力，降低資產(chǎn)負(fù)債率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。