調(diào)研背景和目的

按照季節(jié)性規(guī)律，四季度是生豬集中育肥時期，也是豆粕消費旺季。我們此行走訪河北調(diào)研，以期了解生豬存欄補欄情況，并試圖了解飼料產(chǎn)銷量、飼料配方、豆粕庫存使用天數(shù)等情況，為豆粕消費及后期走勢判斷提供依據(jù)。

調(diào)研對象

一、石家莊：2017第十八屆河北畜牧業(yè)博覽會&;河北省第十五屆“必威安泰杯”種豬拍賣會，調(diào)研河北興達飼料集團、石家莊飛龍飼料有限公司、牧原股份、河北方田飼料有限公司。嘉吉普瑞納(廊坊)飼料有限公司。

二、邢臺南和縣：當?shù)貪饪s料、預混料及獸藥經(jīng)銷商。當?shù)仞B(yǎng)殖戶。

三、衡水：佳和農(nóng)牧當?shù)仞B(yǎng)殖場

四、滄州：大北農(nóng)當?shù)仫暳辖?jīng)銷商

主要結論

一、環(huán)保壓力巨大，河北母豬存欄并未明顯增加

根據(jù)布瑞克2014年及2015年數(shù)據(jù)，河北省2015年生豬出欄量在全國排第7，2014年能繁母豬存欄量在全國排第10。布瑞克歷史數(shù)據(jù)來源于畜牧業(yè)年鑒，最近一年全國數(shù)據(jù)來源于統(tǒng)計局。數(shù)據(jù)年份較早且能否代表真實情況尚不能定論，不過按我們調(diào)研對象所述，河北能繁母豬存欄在全國排名第5名開外，在全國處于中上游水平。由于地處華北平原玉米主產(chǎn)區(qū)，河北適合生豬養(yǎng)殖。雖然水網(wǎng)不及南方密集，不過這里同樣面臨環(huán)保的重大壓力。我們調(diào)研所到的河北各縣市，環(huán)保政策執(zhí)行嚴格，按規(guī)定公路、河流、村莊臨近的養(yǎng)殖場多面臨環(huán)保升級改造或者拆遷的危險，也確實有不少養(yǎng)殖場已經(jīng)被淘汰。河北適度規(guī)模的家庭農(nóng)場是養(yǎng)殖主力，且由于責任心強、無雇傭人力成本，這部分家庭農(nóng)場的生產(chǎn)效率最高，養(yǎng)殖利潤也相當可觀，他們普遍的養(yǎng)殖成本在6元/斤以下甚至更低。但是由于環(huán)保嚴查，目前多數(shù)這類規(guī)模的養(yǎng)殖戶表示他們不會擴大母豬存欄規(guī)模，僅維持現(xiàn)狀持續(xù)生產(chǎn)。相比之下，規(guī)模企業(yè)的養(yǎng)殖規(guī)模在穩(wěn)步擴大，以我們走訪的佳和農(nóng)牧為代表，其在衡水深州的一個養(yǎng)殖場規(guī)模為母豬存欄1500頭，同時還在積極擴大生產(chǎn)規(guī)模。散養(yǎng)快速退出+規(guī)模養(yǎng)殖場擴大規(guī)模，使得河北總體存欄較2016年增加但是由于環(huán)保壓力并未出現(xiàn)明顯增加。

大豆壓榨-飼料-養(yǎng)殖-深加工整個產(chǎn)業(yè)鏈中，不僅養(yǎng)殖環(huán)節(jié)受到來自環(huán)保的壓力，據(jù)了解飼料廠也是可與水泥行業(yè)相提并論的高污染企業(yè)，因此受環(huán)保影響頻繁限產(chǎn)，飼料經(jīng)銷商表示今年飼料產(chǎn)銷量并未出現(xiàn)明顯增加。大家對于未來豬價的看法普遍達成一致：2016年1000元頭均盈利的暴利時代將一去不復返，但是由于環(huán)保等諸多原因生豬養(yǎng)殖將進入合理微利時代。

二、河北混合飼料占半壁江山，豆粕需求具有一定剛性

河北位于華北平原是玉米產(chǎn)量大省，根據(jù)國家統(tǒng)計局2015年分省數(shù)據(jù)，僅次于黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山東、河南玉米產(chǎn)量，年產(chǎn)量1670萬噸。生豬養(yǎng)殖成本中，50-60%為飼料成本，其中玉米作為能量來源是添加比例最大的飼料原料。因此從這一點來說河北符合國家“在糧食主產(chǎn)區(qū)(東北)和豬肉主銷區(qū)(西南)重點發(fā)展養(yǎng)殖”的規(guī)劃，為養(yǎng)殖重點發(fā)展區(qū)。

根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，全國配合飼料產(chǎn)量增速明顯大于混合飼料，但對于河北省來說兩者增速差異并沒有如此明顯。我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖戶和規(guī)模養(yǎng)殖場在配合飼料/混合飼料的使用上有不同的偏好。前文我們提到的養(yǎng)殖主力家庭農(nóng)場，他們更傾向于使用預混料，自行采購豆粕和玉米，因很多養(yǎng)殖戶家里自種玉米、預混料相比配合飼料價格也更加便宜。對這部分養(yǎng)殖戶來說，豬不同生長期的飼料配方固定，采購豆粕時往往隨行就市，從當?shù)亟?jīng)銷商采購豆粕的用量一般為半個月左右，現(xiàn)金全款支付。以下以河北邢臺市南和縣一家庭養(yǎng)殖戶為例，母豬40頭，見圖7。而另一類規(guī)模養(yǎng)殖場，以我們走訪的佳和農(nóng)牧養(yǎng)殖場為代表，他們更傾向于使用配合飼料。另外很多采用公司+農(nóng)戶模式的大型企業(yè)，公司統(tǒng)一將配合飼料、仔豬、藥品出售給農(nóng)戶，由農(nóng)戶負責飼養(yǎng)，育肥后按預訂價收購。養(yǎng)殖戶認為配合飼料從營養(yǎng)成分上可能確實略勝一籌，但是成本較高。配合飼料或者混合飼料的選擇對豆粕的消費也有直接影響，一般選擇預混料、濃縮料的農(nóng)戶，對豆粕的需求非常剛性，這種剛性體現(xiàn)在，一是他們不會使用其它的蛋白原料替代豆粕，二是他們在飼料中豆粕的添加比例非常固定。而配合飼料中，飼料廠以保證飼料營養(yǎng)為目的、同時兼顧成本考慮，會根據(jù)飼料原料的營養(yǎng)價值和價格綜合考慮調(diào)整配方，相比之下對豆粕的需求也就更具有彈性。

三、四季度為豆粕消費旺季，集團采購運用期貨

由于此次草根調(diào)研未能如愿涉及到各大企業(yè)采購部負責人，因此對他們的采購模式、庫存使用天數(shù)、配方如何調(diào)整都未能深入了解。我們了解到的是，飼料的銷售半徑較短，另外大集團的采購通常歸總部統(tǒng)一管理，集團下的飼料經(jīng)銷商或者養(yǎng)殖場往往只匯總本區(qū)域需求，集團以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)量定原料采購量。豆粕作為成熟的大宗商品，集團采購已經(jīng)普遍使用期貨。

四季度為豆粕消費旺季，這點不管是從我們的月度供需平衡表、還是調(diào)研走訪過程中都得到了印證。一般而言，為春節(jié)育肥豬集中出欄做準備，四季度尤其春節(jié)前供需兩旺;春節(jié)過后通常豬價明顯下降，飼料消費也大幅轉淡。

最后，我們還注意到，河北省內(nèi)大型牧場也廣泛存在，由于肉牛采食較為雜亂無法統(tǒng)計，但奶牛中的飼料也有嚴格的營養(yǎng)標準和配方，其中泌乳奶牛的飼料中豆粕添加比例也可以高達20%，因此豆粕在奶牛飼料中的消費也值得我們關注。不過由于牛存欄數(shù)據(jù)缺失，這一部分還有待我們繼續(xù)研究。

河北生豬草根調(diào)研報告

事件描述：

借河北省召開“第十八屆河北省畜牧業(yè)博覽會暨第十五屆種豬拍賣會”之際，我們走訪會展現(xiàn)場部分種豬場和飼料公司，試圖了解省內(nèi)的養(yǎng)殖現(xiàn)狀和飼料銷售情況。同時走訪邢臺、衡水、滄州部分區(qū)縣，進一步實地了解當?shù)仞B(yǎng)殖存欄以及養(yǎng)殖規(guī)模，為整體把握河北養(yǎng)殖現(xiàn)狀和規(guī)模以及未來發(fā)展趨勢提供參考。

核心要點：

1.河北省當前養(yǎng)豬規(guī)模化程度不高，養(yǎng)殖整體分散，大型規(guī)?；翀鱿鄬^少。500頭母豬以上的養(yǎng)殖場占比16%，200-500頭母豬的場戶占比18%，30-200頭母豬的場戶占比40%，30頭母豬以下的占比26%。

2.河北省內(nèi)沒有飼料銷售量占有率很高的品牌，各飼料品牌都有。從沒有相對占有率很高的飼料品牌也側面反映出河北省養(yǎng)豬市場集中度差，規(guī)?；潭炔桓?，養(yǎng)殖戶的現(xiàn)代化規(guī)模化發(fā)展意識較南方省份觀念落后。

3.走訪區(qū)縣調(diào)研了解發(fā)現(xiàn)，50頭母豬以下的養(yǎng)殖戶占比達40%以上，養(yǎng)殖硬件條件簡陋，無糞污無害化處理設施設備，養(yǎng)殖多年的農(nóng)戶均有擴建意愿，但要看國家環(huán)保政策形勢，持觀望態(tài)度，短期內(nèi)無擴欄計劃，保持現(xiàn)有養(yǎng)殖規(guī)模。

4.受環(huán)保及限養(yǎng)政策影響，保定北部、張家口、承德、廊坊、秦皇島會縮減存欄，河北省南部地區(qū)存欄量會進一步增加。 省內(nèi)專業(yè)育肥戶逐步在減少，未來進一步轉向大公司的代養(yǎng)，正邦、新希望六和、安佑、寶迪等大公司在河北建立代養(yǎng)策略。

現(xiàn)場調(diào)研紀要

一、“第十八屆河北省畜牧業(yè)博覽會暨第十五屆種豬拍賣會”

在本次博覽會上，我們走訪了河北中道牧業(yè)、河北牧原、河北雙鴿等龍頭養(yǎng)殖企業(yè)以及河北飛龍飼料和河北方田等地方飼料企業(yè)，受今年行情影響，各種豬場均不太看好18年行情，但生產(chǎn)節(jié)奏依然保持穩(wěn)定性生產(chǎn)，不會有大規(guī)模擴產(chǎn)和加大淘汰母豬的現(xiàn)象發(fā)生。牧原處于新建擴產(chǎn)階段，在邢臺廣宗、新河，邯鄲館陶，滄州海興，衡水冀州均有建廠，規(guī)

劃建設母豬存欄2萬頭，但產(chǎn)能擴張進度也會根據(jù)行情進行相應調(diào)整。

中道牧業(yè)銷售負責人表示，當前二元母豬的售價在1800元/頭，由于種豬主要供應國內(nèi)大型養(yǎng)豬集團，今年種豬的銷量較去年幾乎翻番。 主要原因是大規(guī)模企業(yè)的擴張，山東溫氏、東北大北農(nóng)、新希望六和等大型企業(yè)的訂單銷售火爆。

河北方田以經(jīng)營豬飼料為主，業(yè)務范圍主要覆蓋華北市場，今年飼料的銷量并沒明顯增加，主要面向的養(yǎng)殖戶以中小散戶為主，基于環(huán)保因素且中小散戶對飼料品牌的忠誠度相對較差，在行情過低的情況下會選擇廉價預混料，這部分群體的不固定，很難保證飼料銷量的穩(wěn)定。同時也在積極發(fā)展養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，目前在河北新集有三個規(guī)模豬場，母豬存欄2500頭。在建項目5000頭擴繁場預計2018年6月投入使用，到2019年存欄母豬突破10000頭。

廊坊普瑞納飼料銷售經(jīng)理表示，公司銷售策略以規(guī)模牧場為主，公司的飼料銷售全價料占比18%，濃縮料15%，預混料67%?！捌杖鸺{”在河北省銷售豬飼料約7000噸/月，以母豬濃縮料為主，市場占有率也僅有2%，乳仔豬0.1%左右。普瑞納的主要銷售群體針對家庭農(nóng)場50-200頭母豬這樣的客戶，在河北市場占整個市場的40%。從市場摸排的情況來看，500頭母豬以上的養(yǎng)殖場占比16%，200-500頭母豬的場戶占比18%，30-200頭母豬的場戶占比40%，30頭母豬以下的占比26%。養(yǎng)豬規(guī)模在1000頭以上的大約有20家，20家企業(yè)總體母豬存欄量在6萬頭左右。根據(jù)市場掌握情況來看，河北省整體母豬存欄大約在150萬左右，千頭以上的規(guī)模豬場母豬存欄占比在4%左右。其中保定、石家莊、唐山、邯鄲的養(yǎng)殖量最大，母豬存欄量均在20萬頭左右。滄州、張家口、邢臺、承德、衡水地區(qū)的母豬存欄應該在10萬頭左右。廊坊、秦皇島的養(yǎng)殖量相對較少，母豬存欄量在5萬頭左右。

從養(yǎng)豬的生產(chǎn)水平來看，家庭農(nóng)場(50-200頭母豬)的生產(chǎn)成績要比500頭母豬以上的規(guī)模場生產(chǎn)成績要高。主要原因在于家庭農(nóng)場基本屬于夫妻對，自己養(yǎng)豬責任心強，樂于接受新鮮事物、新技術和新的管理理念，在飼養(yǎng)管理上用心程度要優(yōu)于規(guī)模豬場。這樣的養(yǎng)豬場也是未來發(fā)展的主流，他們的MSY水平在20左右，而規(guī)模豬場的MSY相反只能達到18左右。

二、邢臺南和縣某飼料獸藥經(jīng)銷商

從該經(jīng)銷商處了解到，南和縣在邢臺算是養(yǎng)殖量比較大的縣，周邊幾個縣的養(yǎng)殖量很小。當?shù)氐哪肛i存欄規(guī)模約有1萬頭。但規(guī)模場戶非常有限，100頭母豬以上的養(yǎng)殖戶約30家，50-100頭母豬的養(yǎng)殖戶約60家，50頭以下的養(yǎng)豬戶約80-90家。從養(yǎng)殖戶的用料習慣來看，傾向于自配料。由于地處華北平原，玉米自給自足或當?shù)夭少I為主，豆粕隨行就市，一般只采購一周的庫存量。由于不計人工費用，飼養(yǎng)成本基本在5.5-6元/斤。當前的毛豬出售價格在6.8-6.9元/斤，每頭豬的養(yǎng)殖利潤依然有300-400元/頭。生豬出欄主要集中當?shù)赝涝?，外調(diào)不是很多。走訪當?shù)仞B(yǎng)殖戶發(fā)現(xiàn)，很多50頭母豬以下的小型養(yǎng)豬場在村里養(yǎng)豬的現(xiàn)象還是比較普遍?？紤]到環(huán)保政策的執(zhí)行力度，也都有備用土地，一旦環(huán)保禁養(yǎng)，可以順利轉移。擴大規(guī)模與否還要看接下來的環(huán)保政策形勢，短時間內(nèi)存欄保持穩(wěn)定。由于冬季是口蹄疫和仔豬腹瀉的高發(fā)季節(jié)，冬季每年也會受到一定的影響，但及時發(fā)現(xiàn)很容易控制，損失比例不是很大。自繁自養(yǎng)的母豬窩均產(chǎn)仔數(shù)在12-13頭左右，養(yǎng)殖戶表示可以接受。

三、佳和農(nóng)牧(衡水深州)養(yǎng)殖場

佳和農(nóng)牧在河北目前有兩處基地，張家口有2400頭母豬存欄，衡水深州豬場剛剛補充后備到位，規(guī)模1500頭，預產(chǎn)期在下個月產(chǎn)仔。飼養(yǎng)模式采取放養(yǎng)模式。由于禾豐參股，一律用禾豐的飼料。河北今年大部分豬苗也由禾豐代采進行放養(yǎng)。佳和飼養(yǎng)丹系豬，PSY水平相對較高，平均水平在28頭，個別優(yōu)秀的場可以達到30頭甚至更高。保育階段的育成率在97%，育肥階段的育成率在98%?？梢詼y算出該企業(yè)的MSY水平在26.6頭。在河北未來的規(guī)劃是2萬頭母豬，還在選址和征地階段。目前佳和農(nóng)牧在全國的母豬存欄大約有4萬多頭，明年預期能達到5萬頭。

四、滄州地區(qū)養(yǎng)殖情況了解

走訪滄州青縣正大客戶豬場，該場目前母豬規(guī)模100頭，目前和正大合作，使用正大的全價料。有進一步補充后備的打算。整體來看，環(huán)保的影響并不是很大。正大當?shù)刎撠熑吮硎?，滄州地區(qū)的養(yǎng)殖量相比去年略有上升。滄州地區(qū)同樣是中小散戶的比例較大，大規(guī)模的養(yǎng)殖廠很少。正大在河北有自己的養(yǎng)殖場，對外銷售二元母豬。邢臺正大2400頭母豬，秦皇島正大6000頭母豬。從銷售負責人處了解，去年種豬的銷量在15000頭左右，今年已銷售20000頭。由于去年秦皇島豬場沒有投產(chǎn)，整體來說，今年銷售情況不如去年。

走訪河北大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司滄州河間地區(qū)負責人，對當?shù)氐酿B(yǎng)殖存欄和大北農(nóng)在河北的布局規(guī)劃做進一步了解。2017年大北農(nóng)全面啟動養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè)，大北農(nóng)集團在河北饒陽注冊3億成立河北大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司，2017年將投資6個5000頭的母豬場，目前衡水饒陽、邢臺內(nèi)丘等地已經(jīng)開工建設;2018年投資建設10個5000頭的母豬場，2019年投資建設10個5000頭的母豬場，2020年投資建設12個5000頭的母豬場，2025年將在河北、內(nèi)蒙、天津、山西投資建設年出欄1000萬頭生豬計劃。目前在內(nèi)蒙古興和縣的5000頭種豬擴繁場已開始投建。河間地區(qū)母豬存欄大約1萬頭，1000頭以上的場1家，400頭左右的3家，300頭左右的2家，200頭左右的2家，100頭左右的2家，50-100頭左右的場戶10家，其余都是小于50頭的。當?shù)仞B(yǎng)殖戶多以預混料使用為主，代表性品牌有大北農(nóng)、康地等。

結論

走訪調(diào)研部分區(qū)縣發(fā)現(xiàn)，河北省中小規(guī)模的養(yǎng)殖比例仍有40%左右，這部分養(yǎng)殖戶目前都還可以養(yǎng)豬，一旦環(huán)保趨嚴，這部分養(yǎng)殖戶可能會面臨淘汰。所以有條件的養(yǎng)殖戶都有擴欄意愿和計劃，具體實施還要看政策走向。

環(huán)京津、雄安新區(qū)周邊養(yǎng)殖戶禁養(yǎng)限養(yǎng)嚴重，保定北部、張家口、承德、廊坊、秦皇島存欄會進一步縮減，河北省南部地區(qū)存欄量會繼續(xù)增加。 省內(nèi)專業(yè)育肥戶逐步在減少，未來進一步轉向大公司的代養(yǎng)，正邦、新希望六和、安佑、寶迪等大公司在河北建立代養(yǎng)策略。

河北屬于“十三五”養(yǎng)豬規(guī)劃的生豬養(yǎng)殖重點地區(qū)，未來四年，依托目前基礎，提高規(guī)?；?，加強糞便綜合利用，提高競爭力，成為穩(wěn)定我國豬肉供給的核心區(qū)域之一。長遠來看，河北地區(qū)的生豬養(yǎng)殖量不會縮減，加之溫氏、正邦、牧原、雙胞胎、佳和等集團公司在河北的戰(zhàn)略布局，河北的生豬產(chǎn)能在未來2年內(nèi)會進一步釋放。