最近豬價(jià)跌了10天，跌了1元多/斤，豆粕漲了幾天，大約比節(jié)前每噸漲了240-250，今天已經(jīng)停止報(bào)價(jià)?，F(xiàn)在很多人緊急咨詢我豬價(jià)什么時(shí)候會(huì)漲，豆粕什么時(shí)候會(huì)跌？要想分析出后面的趨勢(shì)，首先要知道是什么原因?qū)е碌?？這些因素什么時(shí)候會(huì)改變？然后再結(jié)合基本面來(lái)分析，就不難了。
首先，我們來(lái)看一下豬的基本面。價(jià)格是供需決定的，這一波行情是因?yàn)榉侵挢i瘟疫情導(dǎo)致出欄量大減，供應(yīng)無(wú)法滿足需求而引起的上漲?，F(xiàn)在是不是過(guò)了個(gè)春節(jié)供應(yīng)能力一下子就上來(lái)了？如果說(shuō)短短兩個(gè)月供應(yīng)能力就上來(lái)了，誰(shuí)信？雖然現(xiàn)在的疫情沒(méi)有去年鬧的厲害，但在局部地區(qū)依然抬頭，增加的產(chǎn)能能否抵消損失都難說(shuō)。所以，我認(rèn)為基本面沒(méi)有發(fā)生根本的變化。前天華商還拍賣了兩萬(wàn)噸凍肉，而且這次肉商參與積極，拍賣價(jià)格也有了較大的提高，這說(shuō)明肉商比春節(jié)前還看多豬價(jià)。相比春節(jié)前的拍賣則是多次流拍的。其實(shí)，從去年到今年國(guó)家一直在放儲(chǔ)備肉，已經(jīng)投放了10幾批（我已經(jīng)懶得記是第10幾了），每次大約20000噸，一直按節(jié)奏在走，并沒(méi)有更大的動(dòng)作。所以說(shuō)，如果說(shuō)是儲(chǔ)備肉投放的影響也不可能，就是有，這次也是讓我們知道了看多豬價(jià)。有人說(shuō)了，發(fā)改委公布2月份CPI上漲了5.2%。是啊，是有干預(yù)的動(dòng)力了，關(guān)鍵是沒(méi)有干預(yù)的大動(dòng)作啊。沒(méi)有，和它有啥關(guān)系？很多人說(shuō)豬肉是剛需，什么叫剛需？剛需就是剛性需求，就是不得不買的東西，就像居民的第一套住房一樣。豬肉是不是剛需？我認(rèn)為在豬肉價(jià)格比較低的時(shí)候算是剛需，現(xiàn)在肉價(jià)高，這個(gè)所謂的剛需就要打折了。去年牛肉價(jià)格漲，肉禽價(jià)格漲，甚至雞蛋的價(jià)格也跟著大漲。為什么？和豬價(jià)有關(guān)嗎？當(dāng)然有關(guān)！豬價(jià)過(guò)高的時(shí)候，會(huì)形成部分替代，有錢的選擇牛肉，沒(méi)錢的選擇禽肉，否則禽肉憑什么漲？云貴川過(guò)去一直有熏臘肉、灌香腸的習(xí)慣，去年都很少了，還能算剛需嗎？有錢人不知沒(méi)錢的苦，問(wèn)一問(wèn)一個(gè)月2、3000元收入的人就知道什么是剛需了。我的看法是豬肉從過(guò)去的常態(tài)化剛需變成了階段性的剛需。這個(gè)階段性基本就兩個(gè)，一個(gè)是中秋，一個(gè)是春節(jié)！中秋還可以吃大閘蟹、小龍蝦，而春節(jié)必須有豬肉，算是唯一的真正剛需?，F(xiàn)在春節(jié)過(guò)去倆月了，很多人一個(gè)春節(jié)身上多出了幾斤贅肉，還有剛需嗎？所以，我認(rèn)為需求在短期內(nèi)是下降的。我在“快手”短視頻里十天前就在提醒上半年沒(méi)行情，呈“震蕩走跌”的態(tài)勢(shì)。信的，早就出手了。所謂的博弈是養(yǎng)豬人和屠企肉商之間的博弈，都是為了自己的利益最大化。肉商在上一輪拍賣中態(tài)度積極、報(bào)價(jià)上漲，說(shuō)明對(duì)未來(lái)看好啊，看好就得補(bǔ)貨對(duì)嗎？所以，第一個(gè)途徑是買拍肉，那第二個(gè)途徑呢？就是宰豬補(bǔ)庫(kù)。一個(gè)春節(jié)屠企肉商出了兩個(gè)月貨，現(xiàn)在補(bǔ)貨當(dāng)然想低價(jià)補(bǔ)貨，因?yàn)樯叹褪琴嵅顑r(jià)的啊。東北地區(qū)春節(jié)憋了一些大豬，正好讓屠企肉商抓住機(jī)會(huì)壓價(jià)。前方消息傳來(lái)屠企收購(gòu)順暢，既然順暢誰(shuí)給你漲價(jià)？當(dāng)然是壓價(jià)。這幾天很多人有點(diǎn)沉不住氣了，這說(shuō)明從心理上博弈的底氣不足了，所以，屠企更不會(huì)給你漲價(jià)。有很多談豬價(jià)的人信誓旦旦的說(shuō)今天必定止跌回升，但我看明天的報(bào)價(jià)還是一片綠油油。其實(shí)，經(jīng)過(guò)了半年的博弈和磨合，消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)在的肉價(jià)也趨于不得不接受；而有關(guān)部門也清楚：沒(méi)有高利潤(rùn)的誘惑，母仔豬價(jià)格又那么高，在如此的風(fēng)險(xiǎn)下復(fù)產(chǎn)動(dòng)力不足怎么辦？所以，有關(guān)部門調(diào)控的意愿并非很強(qiáng)烈。事實(shí)上，經(jīng)過(guò)半年的磨合和適應(yīng)，豬價(jià)的階段性頂和底都出來(lái)了，頂是20元，底是15元。只要低于這個(gè)價(jià)，基本上養(yǎng)殖戶就會(huì)壓欄。畢竟現(xiàn)在仔豬價(jià)格超過(guò)2000元，成本就要13元/斤，何況，豆粕還在漲呢。大概率，頂多跌到15元，基本上就會(huì)反彈。（2）屠企有壓價(jià)補(bǔ)庫(kù)的需求；（3）養(yǎng)豬人怕繼續(xù)跌價(jià)，積極出欄導(dǎo)致進(jìn)一步下跌；（4）東北大豬給了屠企壓價(jià)的機(jī)會(huì)；（5）很難跌破全國(guó)平均價(jià)15元，有望在16-17元止跌。春節(jié)后飼料廠復(fù)工時(shí)有一次小漲，主要是油廠未開工和運(yùn)輸不暢導(dǎo)致的臨時(shí)小漲，大約100元左右，但很快穩(wěn)定下來(lái)。而這兩天又漲了150-200元噸，其實(shí)是受國(guó)外新冠肺炎疫情影響。最初，是因?yàn)閭鱽?lái)中國(guó)大豆的第一大來(lái)源國(guó)-巴西的桑托斯港代表5000名碼頭工人的工會(huì)揚(yáng)言要罷工的消息引起的。出于對(duì)未來(lái)供貨的擔(dān)憂，為了避險(xiǎn)，飼料企業(yè)采購(gòu)現(xiàn)貨的意愿強(qiáng)烈。這帶來(lái)了短期內(nèi)求大于供，當(dāng)然就有了漲價(jià)的理由。另外，又有阿根廷羅薩里奧北部的港口周四開始限制卡車進(jìn)入。更加劇了大家對(duì)豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)的擔(dān)憂。（1）新冠肺炎疫情會(huì)帶來(lái)需求的下降；（2）USDA報(bào)告：巴西大豆產(chǎn)量同比增加8%；（3）全球大豆供應(yīng)量不會(huì)比2019年低；（5）國(guó)內(nèi)疫情穩(wěn)定，油廠復(fù)工情況良好。3、傳聞沒(méi)有變成現(xiàn)實(shí)（1）飼料業(yè)務(wù)員最喜歡傳播漲價(jià)消息；（2）媒體只負(fù)責(zé)放消息，收入不會(huì)受影響；（4）要看阿根廷的港口是否真的會(huì)關(guān)閉；（5）關(guān)注四月下旬到崗大豆數(shù)量；（7）如果四月下旬大豆到港數(shù)量多，豆粕價(jià)格會(huì)被打回原形。1、沒(méi)想到中國(guó)的疫情控制住了，世界（尤其是歐洲）卻亂了；2、美國(guó)的股市居然四次熔斷，跌去三分之一，還在繼續(xù)；4、美國(guó)自顧不暇，怎么繼續(xù)打貿(mào)易戰(zhàn)？不要口罩了嗎？6、面對(duì)大變化成為我們生活和工作的一部分。
編輯：姚紅
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