肉羊市場(chǎng)現(xiàn)奇特景象

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

近期，肉羊市場(chǎng)呈現(xiàn)出獨(dú)特態(tài)勢(shì)。在羊肉零售終端，攤位前人流量大，羊肉價(jià)格持續(xù)攀升，商家經(jīng)營(yíng)繁忙；而活羊交易市場(chǎng)卻人氣冷清，養(yǎng)殖戶面臨困境，活羊價(jià)格不斷下滑。2025 年 1-5 月，中國(guó)肉羊市場(chǎng)出現(xiàn)活羊與羊肉價(jià)格走勢(shì)背離的現(xiàn)象，活羊價(jià)格連續(xù) 5 個(gè)月下跌，羊肉價(jià)格卻逆勢(shì)上揚(yáng)，這種反差背后的原因值得深入探究。

（一）活羊價(jià)格走勢(shì)

2025 年 5 月，全國(guó)活羊集貿(mào)市場(chǎng)平均價(jià)格為 30.91 元 / 公斤，較 4 月下降 0.39%，與去年同期相比，跌幅達(dá) 4.78%，創(chuàng)下 2022 年以來(lái)同期最低水平。回顧 2022 - 2025 年，5 月活羊價(jià)格均值為 37.06 元 / 公斤 ，2022 年達(dá)到峰值 48.21 元 / 公斤 ，2025 年則處于谷值，價(jià)格跌幅達(dá) 36% 。近 13 個(gè)月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自 2024 年 5 月的 32.46 元 / 公斤起，活羊價(jià)格呈下降趨勢(shì)，僅在 2024 年 9 - 12 月出現(xiàn)短暫反彈，2025 年 1 月至 5 月已連續(xù) 5 個(gè)月下跌，累計(jì)跌幅 4.78%。從區(qū)域來(lái)看，價(jià)格差異顯著，重慶活羊價(jià)格為 27.88 元 / 公斤，低于全國(guó)均價(jià) 9.3% ，云南則高達(dá) 40.84 元 / 公斤，高出全國(guó)均價(jià) 32.1%。

（二）羊肉價(jià)格走勢(shì)

2025 年 5 月，全國(guó)羊肉集貿(mào)市場(chǎng)平均價(jià)格為 69.54 元 / 公斤，環(huán)比上漲 0.13% ，結(jié)束此前連續(xù)三個(gè)月的下跌，但與去年同期相比，仍下跌 4.39%，為 2022 年以來(lái)同期最低。近四年 5 月羊肉價(jià)格均值為 78.34 元 / 公斤 ，2022 年峰值達(dá) 90.51 元 / 公斤 ，2025 年與峰值相比，跌幅為 23.2%。近 13 個(gè)月，羊肉價(jià)格從 2024 年 5 月的 72.73 元 / 公斤波動(dòng)下行至 69.54 元 / 公斤 ，僅在 2025 年 1 月、4 月、5 月出現(xiàn)環(huán)比上漲，5 月漲幅雖小，僅 0.13% ，但顯示出市場(chǎng)觸底反彈跡象。區(qū)域差異方面，重慶羊肉價(jià)格 65.36 元 / 公斤 ，云南高達(dá) 81.26 元 / 公斤 ，溢價(jià) 16.9%。

二、價(jià)格波動(dòng)原因分析

（一）活羊價(jià)格連跌 5 個(gè)月原因

1. 產(chǎn)能釋放滯后

2019 - 2023 年，中國(guó)羊出欄量連續(xù)五年增長(zhǎng)，盡管 2024 年略有回調(diào)至 3.23 億只，但仍高于 2020 年水平，市場(chǎng)供應(yīng)充足。同時(shí)，規(guī)模化養(yǎng)殖占比不斷提高，從 2018 年的 31% 提升至 2023 年的 43% ，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 50%。規(guī)?；B(yǎng)殖使單位養(yǎng)殖成本降低 8 - 15% ，進(jìn)而導(dǎo)致活羊價(jià)格下降。以內(nèi)蒙古察右后旗土牧爾臺(tái)鎮(zhèn)為例，其 “戶繁場(chǎng)育” 模式使 2024 年肉羊出欄量從 3.5 萬(wàn)只增至 6.5 萬(wàn)只，年產(chǎn)值翻倍至 8775 萬(wàn)元。

2. 飼料成本下探

2025 年一季度，玉米、豆粕平均價(jià)格同比分別下降 12.66% 和 11.74%。由于飼料成本在活羊養(yǎng)殖總成本中占比 67%，其下降使得養(yǎng)殖成本降低，為活羊價(jià)格下降提供空間。如在河北，2025 年 1 月活羊價(jià)格同比下跌 9.6%，同期玉米價(jià)格同比下降 12.3%，成本下降對(duì)價(jià)格下跌的帶動(dòng)作用明顯。

3. 進(jìn)口羊肉沖擊

2025 年 1 - 5 月，羊肉進(jìn)口量達(dá) 18.4 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 5.2%，5 月進(jìn)口量為 3.5 萬(wàn)噸，同比增幅擴(kuò)大至 14.2%。中澳自貿(mào)協(xié)定使羊肉進(jìn)口關(guān)稅從 2015 年的 12% - 23% 降至 2025 年的 3.8% ，2026 年將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，進(jìn)口羊肉價(jià)格降低，5 月均價(jià)為 26.87 元 / 公斤，擠壓國(guó)內(nèi)活羊市場(chǎng)，加劇市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩壓力。

4. 消費(fèi)淡季與替代競(jìng)爭(zhēng)

春節(jié)后進(jìn)入羊肉傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，餐飲需求驟減。同時(shí)，牛肉價(jià)格持續(xù)低位徘徊，2025 年一季度牛肉價(jià)格同比下跌 17.39%，消費(fèi)者傾向選擇性價(jià)比更高的牛肉。數(shù)據(jù)顯示，2025 年一季度羊肉消費(fèi)量同比下降約 6% ，牛肉消費(fèi)量微增 0.67% 。

（二）羊肉價(jià)格逆勢(shì)連漲原因

1. 成本傳導(dǎo)時(shí)滯

活羊價(jià)格下跌后，羊肉價(jià)格存在 2 - 3 個(gè)月的傳導(dǎo)時(shí)間差。2025 年一季度，活羊價(jià)格持續(xù)下降，但屠宰加工成本（人工、冷鏈、包裝等）同比上漲約 5% ，抵消部分原料成本下降優(yōu)勢(shì)。例如，2025 年每噸羊肉屠宰加工成本約 2800 元，人工成本占 35%，自動(dòng)化設(shè)備雖能降低單位成本，但短期內(nèi)難以完全消化費(fèi)用上漲壓力。

2. 消費(fèi)升級(jí)支撐

隨著生活水平提高，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)羊肉需求增加。2025 年一季度，主產(chǎn)省份羊肉價(jià)格從 64.17 元 / 公斤漲至 67.34 元 / 公斤 ，漲幅 4.94% ，高于全國(guó)平均水平，顯示中高端市場(chǎng)較強(qiáng)的抗跌能力。如內(nèi)蒙古錫林郭勒盟的有機(jī)羊肉，通過(guò)區(qū)塊鏈溯源技術(shù)實(shí)現(xiàn) 18 - 25% 的溢價(jià)，商超渠道銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 30% 。

3. 區(qū)域市場(chǎng)反彈

2025 年 3 月起，主產(chǎn)省份羊肉價(jià)格快速回暖，與全國(guó)價(jià)格走勢(shì)分化。內(nèi)蒙古、山東等主產(chǎn)區(qū)采用 “牧區(qū)集中屠宰 + 全國(guó)分銷(xiāo)” 模式，將流通損耗率降至 12% ，價(jià)格環(huán)比上漲 0.96% ，帶動(dòng)全國(guó)市場(chǎng)局部修復(fù)。這主要得益于主產(chǎn)區(qū)對(duì)終端市場(chǎng)掌控力增強(qiáng)以及冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的完善。

4. 進(jìn)口結(jié)構(gòu)影響

進(jìn)口羊肉雖總量增加，但多為中低端分割品（如羊腩、羊腿肉），5 月均價(jià) 26.87 元 / 公斤，僅為國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格的 38.6% ，對(duì)高端市場(chǎng)影響較小。國(guó)內(nèi)加工企業(yè)借此開(kāi)發(fā)冷鮮分割、預(yù)制菜等高端產(chǎn)品（如即食羊排、火鍋涮肉片），將毛利率提升至 45% 以上，推動(dòng)羊肉價(jià)格逆勢(shì)上漲。

（三）進(jìn)口羊肉量穩(wěn)價(jià)升原因

1. 關(guān)稅政策紅利

中澳自貿(mào)協(xié)定降低羊肉進(jìn)口關(guān)稅，從 2015 年的 12% - 23% 降至 2025 年的 3.8% ，2026 年將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，大幅降低進(jìn)口成本。2025 年 4 - 5 月，中國(guó)新增 10 家澳大利亞肉類企業(yè)對(duì)華出口資質(zhì)，為四年來(lái)最大規(guī)模準(zhǔn)入放寬，促使更多澳大利亞羊肉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，推動(dòng)進(jìn)口量增長(zhǎng)。

2. 國(guó)際價(jià)格波動(dòng)

2025 年全球羊肉價(jià)格指數(shù)同比上漲 16.0% ，主要出口國(guó)澳大利亞、新西蘭產(chǎn)量變化是主因。澳大利亞羊肉產(chǎn)量 2024 年增長(zhǎng) 8% ，2025 年因氣候干旱預(yù)計(jì)下降 3% ，新西蘭情況類似。產(chǎn)量下降導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)羊肉價(jià)格上漲，澳大利亞羊肉出口價(jià)格同比上漲 12% 。這種供需失衡傳導(dǎo)至中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)，使進(jìn)口金額增速（27.1%）遠(yuǎn)高于進(jìn)口量增速（5.2%）。

3. 國(guó)內(nèi)需求分化

進(jìn)口羊肉主要滿足餐飲連鎖、加工企業(yè)的中低端需求。2025 年一季度，火鍋、燒烤等餐飲場(chǎng)景占羊肉消費(fèi)量的 28% ，其采購(gòu)的進(jìn)口分割肉占比達(dá) 45%，這些商家對(duì)價(jià)格敏感，進(jìn)口羊肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)契合其需求。高端市場(chǎng)（商超冷鮮肉、預(yù)制菜）仍以國(guó)產(chǎn)羊肉為主，進(jìn)口羊肉難以替代。

三、肉羊產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)失衡

活羊價(jià)格下跌與羊肉價(jià)格上漲，反映出肉羊產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配的變化。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)受產(chǎn)能過(guò)剩和進(jìn)口羊肉雙重沖擊，利潤(rùn)空間壓縮，養(yǎng)殖戶經(jīng)營(yíng)壓力增大。加工環(huán)節(jié)通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)（開(kāi)發(fā)高端冷鮮分割肉、預(yù)制菜）和渠道優(yōu)化（對(duì)接商超、電商），利潤(rùn)顯著提升。區(qū)域市場(chǎng)中，這種利潤(rùn)分配差異明顯，如重慶活羊價(jià)格比云南低 31.7% ，但羊肉價(jià)格差異縮小至 19.7%，加工環(huán)節(jié)截留部分養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利潤(rùn)，影響?zhàn)B殖戶積極性，而加工企業(yè)獲利豐厚。

（二）政策與市場(chǎng)博弈

政府出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策推動(dòng)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如出欄補(bǔ)貼、貼息貸款等，鼓勵(lì)養(yǎng)殖戶擴(kuò)大規(guī)模。內(nèi)蒙古察右后旗土牧爾臺(tái)鎮(zhèn) 2025 年計(jì)劃出欄肉羊 20 萬(wàn)只，較 2024 年增長(zhǎng) 207% ，政策推動(dòng)作用顯著。然而，規(guī)模化養(yǎng)殖擴(kuò)張導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)增加，與進(jìn)口政策形成對(duì)沖。進(jìn)口羊肉低價(jià)涌入，加劇市場(chǎng)過(guò)剩壓力。此外，歐盟碳關(guān)稅政策（CBAM）將于 2026 年實(shí)施，可能增加澳大利亞、新西蘭等主要出口國(guó)的出口成本，間接影響中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)，政策與市場(chǎng)的相互作用使肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在不確定性。

（三）消費(fèi)升級(jí)與競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)

消費(fèi)升級(jí)促使羊肉消費(fèi)呈現(xiàn) “高端化、便捷化” 趨勢(shì)。2025 年，冷鮮分割羊肉在商超渠道份額從 2020 年的 28% 提升至 41% ，即食羊肉制品（預(yù)制菜）年增速達(dá) 41% 。但羊肉市場(chǎng)面臨牛肉、禽肉等替代品的競(jìng)爭(zhēng)，2025 年一季度牛肉價(jià)格同比下跌 17.39% ，消費(fèi)者可能因價(jià)格因素選擇牛肉，這種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)羊肉市場(chǎng)構(gòu)成長(zhǎng)期壓力，肉羊產(chǎn)業(yè)需突出自身優(yōu)勢(shì)以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四、未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)判

（一）活羊價(jià)格走勢(shì)

短期內(nèi)，活羊價(jià)格仍面臨下行壓力。2025 年二季度，產(chǎn)能釋放后續(xù)影響持續(xù)，進(jìn)口羊肉沖擊不斷，預(yù)計(jì)環(huán)比下跌 1 - 2%。但長(zhǎng)期來(lái)看，2025 年一季度羊存欄同比減少 6.9% ，飼料成本逐漸企穩(wěn)，將為活羊價(jià)格提供支撐。預(yù)計(jì)下半年活羊價(jià)格有望逐步回升至 32 - 33 元 / 公斤。

（二）羊肉價(jià)格走勢(shì)

隨著中秋、國(guó)慶等消費(fèi)旺季臨近，羊肉需求將大幅增加，價(jià)格有望上漲至 72 - 75 元 / 公斤。主產(chǎn)省份憑借規(guī)?；B(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)和完善的冷鏈物流，價(jià)格漲幅將高于全國(guó)平均水平。西南地區(qū)因本地活羊供應(yīng)過(guò)剩，羊肉價(jià)格漲幅有限。

（三）進(jìn)口市場(chǎng)走勢(shì)

2025 年羊肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)突破 45 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 8 - 10% 。中澳零關(guān)稅政策實(shí)施后，澳大利亞羊肉進(jìn)口占比可能從 23% 提升至 30% 。高端市場(chǎng)對(duì)品質(zhì)和口感要求高，仍以國(guó)產(chǎn)羊肉為主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)應(yīng)注重提升品質(zhì)和品牌建設(shè)。

五、肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

（一）養(yǎng)殖端策略

養(yǎng)殖戶應(yīng)轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式，推廣 “戶繁場(chǎng)育” 模式，將繁育和育肥環(huán)節(jié)分離，提高養(yǎng)殖效率 30% 以上，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，各地應(yīng)挖掘和開(kāi)發(fā)特色肉羊品種，如云南云上黑山羊、重慶波雜肉羊等，通過(guò)地理標(biāo)志認(rèn)證提升產(chǎn)品附加值，增加養(yǎng)殖戶收益。

（二）加工端策略

加工企業(yè)應(yīng)加大對(duì)冷鮮分割、預(yù)制菜等精深加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。例如安井食品采用 FD 凍干技術(shù)將羊肉制品毛利率提升至 45% 。此外，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈整合，如蒙羊集團(tuán)的 “牧光互補(bǔ)” 模式，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖、屠宰、加工、銷(xiāo)售一體化，降低成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。加工企業(yè)還應(yīng)加強(qiáng)與養(yǎng)殖端和銷(xiāo)售端合作，形成利益共同體。

（三）消費(fèi)端策略

針對(duì) Z 世代消費(fèi)主力追求時(shí)尚、便捷的特點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)推出小包裝、便捷化羊肉產(chǎn)品，滿足家庭消費(fèi)需求。同時(shí)，加強(qiáng)羊肉營(yíng)養(yǎng)科普，通過(guò)社交媒體、健康講座等形式提升消費(fèi)者對(duì)羊肉營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)知，擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)。

（四）政策端策略

政府應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，根據(jù)國(guó)內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國(guó)際市場(chǎng)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整進(jìn)口配額，避免進(jìn)口羊肉過(guò)度沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。借鑒相關(guān)政策經(jīng)驗(yàn)，制定保障肉羊產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的政策。建立羊肉價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)，當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)給予養(yǎng)殖戶賠償，引導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)參與期貨套期保值，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

六、肉羊市場(chǎng)變革與展望

2025 年 1 - 5 月肉羊市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，反映出產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，是產(chǎn)能釋放周期、消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等多種因素共同作用的結(jié)果。企業(yè)需在成本控制、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化等方面加強(qiáng)努力，養(yǎng)殖企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變模式、提高效率，加工企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)、拓展渠道。政策制定者應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，平衡供需，防范風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，各方需協(xié)同合作，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)在新時(shí)代煥發(fā)生機(jī)。