今天翻到一篇2020年的文章，看后頗感作者的先見(jiàn)之明，不妨與諸群共享。
中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)將像鳳凰一樣崛起
08-04-2020|健康 |健康/營(yíng)養(yǎng) |品
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的陽(yáng)光明媚。照片拍攝于遼寧省的一個(gè)生豬生產(chǎn)項(xiàng)目。- 照片：文森特·特·貝克
中國(guó)在2018年和2019年受到非洲豬瘟（ASF）爆發(fā)的沉重打擊。大多數(shù)估計(jì)表明，養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模減少了50%以上。這對(duì)未來(lái)幾年意味著什么？中國(guó)肯定會(huì)回來(lái)，但會(huì)以多快的速度回來(lái)，會(huì)有什么影響？Gira 的董事理查德·A·布朗（Richard A. Brown）解釋道。
“出乎意料”、“史無(wú)前例”和“產(chǎn)生嚴(yán)重后果”。這就是“黑天鵝事件”的特征，也是理查德·布朗喜歡用來(lái)描述非洲豬瘟在中國(guó)和亞洲發(fā)生的短語(yǔ)。Brown 是 Gira Consulting and Research 的董事，常駐英國(guó)和法國(guó)。因此，他一直關(guān)注該病毒及其對(duì)中國(guó)和世界其他地區(qū)的短期和長(zhǎng)期的悲慘影響。
非洲豬瘟的短期和長(zhǎng)期影響
盡管黑天鵝可能很少見(jiàn)，但一個(gè)黑天鵝事件剛剛被另一個(gè)事件所取代：Covid-19，這也可能對(duì)國(guó)際豬市場(chǎng)產(chǎn)生嚴(yán)重后果。在本文中，我們將放大ASF的短期和長(zhǎng)期影響。在過(guò)去的12個(gè)月里，布朗多次被要求在全球的大會(huì)和其他活動(dòng)中分享他對(duì)ASF的看法，其中Pig Progress參加了其中之一。布朗對(duì)肉類(lèi)和豬肉貿(mào)易、亞洲非洲豬瘟赤字將導(dǎo)致何種類(lèi)型的破壞以及市場(chǎng)在中長(zhǎng)期將如何反彈有著很好的概述。
全球肉類(lèi)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素和剎車(chē)
在布朗看來(lái)，分析師必須考慮到全球肉類(lèi)市場(chǎng)的一長(zhǎng)串驅(qū)動(dòng)因素和剎車(chē)。在驅(qū)動(dòng)因素中，他包括人口增長(zhǎng)、收入增長(zhǎng)、城市化和更好的肉類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)等因素。剎車(chē)類(lèi)別包括價(jià)格，素食主義的增長(zhǎng)以及社會(huì)壓力和負(fù)面宣傳。它還包括非洲豬瘟等動(dòng)物疾病。
供應(yīng)沖擊前后
布朗解釋說(shuō)，在ASF沖擊之前，預(yù)計(jì)2019年大多數(shù)世界市場(chǎng)的人均肉類(lèi)消費(fèi)量將進(jìn)一步增加。同樣，即使不包括非洲豬瘟，預(yù)計(jì)2019年所有物種的肉類(lèi)貿(mào)易量都會(huì)增長(zhǎng)?？紤]到ASF的傳播，病毒的影響是巨大的，復(fù)雜的和高度可變的（見(jiàn)圖1）。布朗關(guān)于短期影響的假設(shè)是，非洲豬瘟正在摧毀中國(guó)的豬肉生產(chǎn)，主要是通過(guò)消滅小型家庭養(yǎng)豬戶(hù)。2019年，他計(jì)算出嚴(yán)重的供應(yīng)沖擊，產(chǎn)量下降了18萬(wàn)噸胴體重量當(dāng)量（CWE）。到2020年，市場(chǎng)將感受到回聲，產(chǎn)量將進(jìn)一步下降6萬(wàn)噸CWE。
2021年后快速?gòu)?fù)蘇
然而，在2021年之后的幾年里，觀點(diǎn)發(fā)生了變化，布朗說(shuō)。他預(yù)測(cè)，對(duì)于2021年及以后，商業(yè)農(nóng)場(chǎng)的強(qiáng)勁投資將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)?fù)蘇。這反過(guò)來(lái)又會(huì)受到兩個(gè)因素的拉動(dòng)，第一個(gè)是創(chuàng)紀(jì)錄的豬價(jià)（和利潤(rùn)），第二個(gè)是中國(guó)政府將把恢復(fù)養(yǎng)豬業(yè)作為優(yōu)先事項(xiàng)?？偠灾f(shuō)，非洲豬瘟之后，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的結(jié)構(gòu)將完全不同。
中國(guó)豬肉消費(fèi)
那么，所有這些發(fā)展對(duì)中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量意味著什么？布朗說(shuō)，在非洲豬瘟之前，豬肉占中國(guó)蛋白質(zhì)消費(fèi)量的35%左右，但自2014年以來(lái)一直在緩慢退縮，主要是家禽和魚(yú)類(lèi)。供應(yīng)沖擊也很可能引起需求沖擊，尤其是因?yàn)樨i肉價(jià)格在2019年底飆升。
中國(guó)豬肉生產(chǎn)
縮小來(lái)看，ASF危機(jī)是在持續(xù)的現(xiàn)代化趨勢(shì)之上發(fā)生的，因?yàn)樨i肉行業(yè)從家庭農(nóng)場(chǎng)轉(zhuǎn)向更工業(yè)化的農(nóng)場(chǎng)類(lèi)型。布朗引用《中國(guó)畜牧手冊(cè)》中的數(shù)據(jù)說(shuō)，2003年，中國(guó)約70%的生豬產(chǎn)量來(lái)自每年生產(chǎn)1-49頭的豬場(chǎng)，而在另一端，只有3%來(lái)自生產(chǎn)10，000頭或更多頭的大型牧場(chǎng)。
另一方面，到2022年，ASF之前的估計(jì)是，大約42%的生豬產(chǎn)量將來(lái)自大于10，000頭的豬場(chǎng)，而后院農(nóng)場(chǎng)類(lèi)別（50頭以下）將減少到僅占總數(shù)的3%。
ASF將促進(jìn)現(xiàn)代部門(mén)的發(fā)展，并消滅無(wú)法負(fù)擔(dān)良好生物安全的農(nóng)場(chǎng)
Richard Brown，Gira Consulting and Research 總監(jiān)
“許多小型種植者將放棄養(yǎng)豬業(yè)”
布朗說(shuō)，這種發(fā)展只是由ASF催化的。據(jù)估計(jì)，至少有70%的養(yǎng)豬產(chǎn)量受到影響，他說(shuō)許多小型種植者將簡(jiǎn)單地放棄養(yǎng)豬業(yè)。他補(bǔ)充說(shuō)：“ASF將促進(jìn)現(xiàn)代部門(mén)的發(fā)展，并摧毀那些負(fù)擔(dān)不起良好生物安全的農(nóng)場(chǎng)。創(chuàng)紀(jì)錄的生豬價(jià)格鼓勵(lì)了對(duì)大型現(xiàn)代化農(nóng)場(chǎng)的重大投資。對(duì)此，他補(bǔ)充說(shuō)，屠宰將更接近新的農(nóng)業(yè)區(qū)。
肉類(lèi)進(jìn)口到中國(guó)
布朗說(shuō)，在肉類(lèi)進(jìn)口方面，ASF的影響已經(jīng)在2019年上半年感受到了。特別是牛肉和家禽進(jìn)口，正在上升。從2019年6月開(kāi)始，豬肉進(jìn)口也開(kāi)始上升。當(dāng)時(shí)觀察到同比增長(zhǎng)<>%。他說(shuō)，這種趨勢(shì)在今年下半年繼續(xù)，豬肉表現(xiàn)要強(qiáng)得多。中國(guó)放寬了對(duì)豬肉進(jìn)口的關(guān)稅和其他限制，特別是從美國(guó)和加拿大進(jìn)口的豬肉，以擴(kuò)大供應(yīng)來(lái)源。
這是貴州省多層養(yǎng)豬場(chǎng)的標(biāo)志性鏡頭?，F(xiàn)在鼓勵(lì)中國(guó)養(yǎng)豬企業(yè)也投資海外項(xiàng)目。– 照片：亨克·里斯維克
豬肉進(jìn)口潛力
布朗繼續(xù)說(shuō)，甚至在ASF危機(jī)之前，中國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本，幾年來(lái)一直是世界上最大的豬肉進(jìn)口國(guó)。他說(shuō)，豬肉進(jìn)口潛力可能從1年的每年2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2018年的3萬(wàn)噸，每年增長(zhǎng)4萬(wàn)噸。這一數(shù)量可能主要來(lái)自西班牙和巴西，可能來(lái)自美國(guó)。有趣的是，他補(bǔ)充說(shuō)：“大部分供應(yīng)收益來(lái)自從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和其他出口市場(chǎng)搶劫/轉(zhuǎn)移豬肉，而不是來(lái)自產(chǎn)量增長(zhǎng)。布朗補(bǔ)充說(shuō)，中國(guó)豬肉價(jià)格在2020年強(qiáng)勁上漲。與此同時(shí)，進(jìn)口量也有所增加。因此，向世界其他地區(qū)發(fā)出強(qiáng)烈的“買(mǎi)入”信號(hào)（另見(jiàn)Box）。
六架滿(mǎn)載種豬的飛機(jī)飛往中國(guó)
據(jù)路透社報(bào)道，中國(guó)種豬群的補(bǔ)充工作已經(jīng)如火如荼地進(jìn)行。今年到目前為止，共有6架飛機(jī)載有4千多頭法國(guó)種豬抵達(dá)中國(guó)。飆升的豬肉價(jià)格和政府的重建努力促使停止購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)民恢復(fù)訂單。法國(guó)公司Axiom在10月份派出了2架飛機(jī)，隨后在2月份又派出了3架飛機(jī)，總計(jì)約400，6頭豬。它已在今年晚些時(shí)候簽署了另外1架飛機(jī)的協(xié)議。四川德康集團(tuán)表示，荷蘭公司Topigs Norsvin上周從貴州西南部的法國(guó)運(yùn)來(lái)了另外20頭公豬，該集團(tuán)將利用核心養(yǎng)殖場(chǎng)的豬生產(chǎn)上百萬(wàn)頭豬供屠宰。
COVID-19和結(jié)論
現(xiàn)在作出結(jié)論還為時(shí)過(guò)早，但 Gira 對(duì) Covid-19 對(duì)全球養(yǎng)豬和農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的影響以及他們克服之前的 ASF 危機(jī)的嘗試有何預(yù)期？根據(jù)Gira的分析，Covid-19在中國(guó)的爆發(fā)對(duì)中國(guó)肉類(lèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，但這可能是暫時(shí)的。
隨著餐館的關(guān)閉，需求下降，因?yàn)槿藗冊(cè)诓宛^吃更多的肉。向消費(fèi)者出售新鮮“熱”豬肉的濕市場(chǎng)在此期間關(guān)閉，對(duì)傳統(tǒng)豬肉價(jià)值鏈造成又一次打擊，并促進(jìn)了現(xiàn)代零售和電子商務(wù)中的冷藏豬肉。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)物流凍結(jié)，海港堵塞，這在一段時(shí)間內(nèi)阻礙了進(jìn)口。然而，中國(guó)似乎正在反彈，預(yù)計(jì)下半年將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。
重建過(guò)程
就非洲豬瘟而言，布朗的結(jié)論是，非洲豬瘟造成了豬肉供應(yīng)短缺，這是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)無(wú)法滿(mǎn)足的，導(dǎo)致價(jià)格飛漲。2020 年，重建過(guò)程開(kāi)始，生物安全性高，技術(shù)改進(jìn)，因此對(duì)冷藏鏈進(jìn)行了現(xiàn)代化改造。高豬肉價(jià)格將創(chuàng)造對(duì)豬肉和世界其他地區(qū)各種替代肉類(lèi)的強(qiáng)勁需求，這將搶奪全球其他市場(chǎng)的肉類(lèi)。世界其他地區(qū)將有一些增長(zhǎng)，但由于中國(guó)進(jìn)口膨脹持續(xù)時(shí)間的不確定性，這將受到限制。
最終，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)將以更現(xiàn)代、更高效的形式回歸，這將更具生產(chǎn)力。最后但并非最不重要的一點(diǎn)是，布朗并不認(rèn)為中國(guó)會(huì)在2014年再次達(dá)到豬肉消費(fèi)的舊高峰，僅僅是因?yàn)橄M(fèi)者一旦嘗試過(guò)其他蛋白質(zhì)，就會(huì)保留對(duì)它們的口味。
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