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行情分析
肉羊市場:活羊價(jià)跌,羊肉價(jià)漲,背后真相驚人!
2025-06-24 11:16  點(diǎn)擊:940

肉羊市場現(xiàn)奇特景象

一、市場現(xiàn)狀

近期,肉羊市場呈現(xiàn)出獨(dú)特態(tài)勢。在羊肉零售終端,攤位前人流量大,羊肉價(jià)格持續(xù)攀升,商家經(jīng)營繁忙;而活羊交易市場卻人氣冷清,養(yǎng)殖戶面臨困境,活羊價(jià)格不斷下滑。2025 年 1-5 月,中國肉羊市場出現(xiàn)活羊與羊肉價(jià)格走勢背離的現(xiàn)象,活羊價(jià)格連續(xù) 5 個(gè)月下跌,羊肉價(jià)格卻逆勢上揚(yáng),這種反差背后的原因值得深入探究。

(一)活羊價(jià)格走勢

2025 年 5 月,全國活羊集貿(mào)市場平均價(jià)格為 30.91 元 / 公斤,較 4 月下降 0.39%,與去年同期相比,跌幅達(dá) 4.78%,創(chuàng)下 2022 年以來同期最低水平?;仡?2022 - 2025 年,5 月活羊價(jià)格均值為 37.06 元 / 公斤 ,2022 年達(dá)到峰值 48.21 元 / 公斤 ,2025 年則處于谷值,價(jià)格跌幅達(dá) 36% 。近 13 個(gè)月監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,自 2024 年 5 月的 32.46 元 / 公斤起,活羊價(jià)格呈下降趨勢,僅在 2024 年 9 - 12 月出現(xiàn)短暫反彈,2025 年 1 月至 5 月已連續(xù) 5 個(gè)月下跌,累計(jì)跌幅 4.78%。從區(qū)域來看,價(jià)格差異顯著,重慶活羊價(jià)格為 27.88 元 / 公斤,低于全國均價(jià) 9.3% ,云南則高達(dá) 40.84 元 / 公斤,高出全國均價(jià) 32.1%。

(二)羊肉價(jià)格走勢

2025 年 5 月,全國羊肉集貿(mào)市場平均價(jià)格為 69.54 元 / 公斤,環(huán)比上漲 0.13% ,結(jié)束此前連續(xù)三個(gè)月的下跌,但與去年同期相比,仍下跌 4.39%,為 2022 年以來同期最低。近四年 5 月羊肉價(jià)格均值為 78.34 元 / 公斤 ,2022 年峰值達(dá) 90.51 元 / 公斤 ,2025 年與峰值相比,跌幅為 23.2%。近 13 個(gè)月,羊肉價(jià)格從 2024 年 5 月的 72.73 元 / 公斤波動(dòng)下行至 69.54 元 / 公斤 ,僅在 2025 年 1 月、4 月、5 月出現(xiàn)環(huán)比上漲,5 月漲幅雖小,僅 0.13% ,但顯示出市場觸底反彈跡象。區(qū)域差異方面,重慶羊肉價(jià)格 65.36 元 / 公斤 ,云南高達(dá) 81.26 元 / 公斤 ,溢價(jià) 16.9%。

二、價(jià)格波動(dòng)原因分析

(一)活羊價(jià)格連跌 5 個(gè)月原因

1. 產(chǎn)能釋放滯后

2019 - 2023 年,中國羊出欄量連續(xù)五年增長,盡管 2024 年略有回調(diào)至 3.23 億只,但仍高于 2020 年水平,市場供應(yīng)充足。同時(shí),規(guī)?;B(yǎng)殖占比不斷提高,從 2018 年的 31% 提升至 2023 年的 43% ,預(yù)計(jì) 2025 年將突破 50%。規(guī)模化養(yǎng)殖使單位養(yǎng)殖成本降低 8 - 15% ,進(jìn)而導(dǎo)致活羊價(jià)格下降。以內(nèi)蒙古察右后旗土牧爾臺(tái)鎮(zhèn)為例,其 “戶繁場育” 模式使 2024 年肉羊出欄量從 3.5 萬只增至 6.5 萬只,年產(chǎn)值翻倍至 8775 萬元。

2. 飼料成本下探

2025 年一季度,玉米、豆粕平均價(jià)格同比分別下降 12.66% 和 11.74%。由于飼料成本在活羊養(yǎng)殖總成本中占比 67%,其下降使得養(yǎng)殖成本降低,為活羊價(jià)格下降提供空間。如在河北,2025 年 1 月活羊價(jià)格同比下跌 9.6%,同期玉米價(jià)格同比下降 12.3%,成本下降對價(jià)格下跌的帶動(dòng)作用明顯。

3. 進(jìn)口羊肉沖擊

2025 年 1 - 5 月,羊肉進(jìn)口量達(dá) 18.4 萬噸,同比增長 5.2%,5 月進(jìn)口量為 3.5 萬噸,同比增幅擴(kuò)大至 14.2%。中澳自貿(mào)協(xié)定使羊肉進(jìn)口關(guān)稅從 2015 年的 12% - 23% 降至 2025 年的 3.8% ,2026 年將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅,進(jìn)口羊肉價(jià)格降低,5 月均價(jià)為 26.87 元 / 公斤,擠壓國內(nèi)活羊市場,加劇市場供應(yīng)過剩壓力。

4. 消費(fèi)淡季與替代競爭

春節(jié)后進(jìn)入羊肉傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,餐飲需求驟減。同時(shí),牛肉價(jià)格持續(xù)低位徘徊,2025 年一季度牛肉價(jià)格同比下跌 17.39%,消費(fèi)者傾向選擇性價(jià)比更高的牛肉。數(shù)據(jù)顯示,2025 年一季度羊肉消費(fèi)量同比下降約 6% ,牛肉消費(fèi)量微增 0.67% 。

(二)羊肉價(jià)格逆勢連漲原因

1. 成本傳導(dǎo)時(shí)滯

活羊價(jià)格下跌后,羊肉價(jià)格存在 2 - 3 個(gè)月的傳導(dǎo)時(shí)間差。2025 年一季度,活羊價(jià)格持續(xù)下降,但屠宰加工成本(人工、冷鏈、包裝等)同比上漲約 5% ,抵消部分原料成本下降優(yōu)勢。例如,2025 年每噸羊肉屠宰加工成本約 2800 元,人工成本占 35%,自動(dòng)化設(shè)備雖能降低單位成本,但短期內(nèi)難以完全消化費(fèi)用上漲壓力。

2. 消費(fèi)升級(jí)支撐

隨著生活水平提高,消費(fèi)者對高品質(zhì)羊肉需求增加。2025 年一季度,主產(chǎn)省份羊肉價(jià)格從 64.17 元 / 公斤漲至 67.34 元 / 公斤 ,漲幅 4.94% ,高于全國平均水平,顯示中高端市場較強(qiáng)的抗跌能力。如內(nèi)蒙古錫林郭勒盟的有機(jī)羊肉,通過區(qū)塊鏈溯源技術(shù)實(shí)現(xiàn) 18 - 25% 的溢價(jià),商超渠道銷量同比增長 30% 。

3. 區(qū)域市場反彈

2025 年 3 月起,主產(chǎn)省份羊肉價(jià)格快速回暖,與全國價(jià)格走勢分化。內(nèi)蒙古、山東等主產(chǎn)區(qū)采用 “牧區(qū)集中屠宰 + 全國分銷” 模式,將流通損耗率降至 12% ,價(jià)格環(huán)比上漲 0.96% ,帶動(dòng)全國市場局部修復(fù)。這主要得益于主產(chǎn)區(qū)對終端市場掌控力增強(qiáng)以及冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的完善。

4. 進(jìn)口結(jié)構(gòu)影響

進(jìn)口羊肉雖總量增加,但多為中低端分割品(如羊腩、羊腿肉),5 月均價(jià) 26.87 元 / 公斤,僅為國內(nèi)羊肉價(jià)格的 38.6% ,對高端市場影響較小。國內(nèi)加工企業(yè)借此開發(fā)冷鮮分割、預(yù)制菜等高端產(chǎn)品(如即食羊排、火鍋涮肉片),將毛利率提升至 45% 以上,推動(dòng)羊肉價(jià)格逆勢上漲。

(三)進(jìn)口羊肉量穩(wěn)價(jià)升原因

1. 關(guān)稅政策紅利

中澳自貿(mào)協(xié)定降低羊肉進(jìn)口關(guān)稅,從 2015 年的 12% - 23% 降至 2025 年的 3.8% ,2026 年將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅,大幅降低進(jìn)口成本。2025 年 4 - 5 月,中國新增 10 家澳大利亞肉類企業(yè)對華出口資質(zhì),為四年來最大規(guī)模準(zhǔn)入放寬,促使更多澳大利亞羊肉進(jìn)入中國市場,推動(dòng)進(jìn)口量增長。

2. 國際價(jià)格波動(dòng)

2025 年全球羊肉價(jià)格指數(shù)同比上漲 16.0% ,主要出口國澳大利亞、新西蘭產(chǎn)量變化是主因。澳大利亞羊肉產(chǎn)量 2024 年增長 8% ,2025 年因氣候干旱預(yù)計(jì)下降 3% ,新西蘭情況類似。產(chǎn)量下降導(dǎo)致國際市場羊肉價(jià)格上漲,澳大利亞羊肉出口價(jià)格同比上漲 12% 。這種供需失衡傳導(dǎo)至中國進(jìn)口市場,使進(jìn)口金額增速(27.1%)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量增速(5.2%)。

3. 國內(nèi)需求分化

進(jìn)口羊肉主要滿足餐飲連鎖、加工企業(yè)的中低端需求。2025 年一季度,火鍋、燒烤等餐飲場景占羊肉消費(fèi)量的 28% ,其采購的進(jìn)口分割肉占比達(dá) 45%,這些商家對價(jià)格敏感,進(jìn)口羊肉價(jià)格優(yōu)勢契合其需求。高端市場(商超冷鮮肉、預(yù)制菜)仍以國產(chǎn)羊肉為主,進(jìn)口羊肉難以替代。

三、肉羊產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)業(yè)鏈利潤失衡

活羊價(jià)格下跌與羊肉價(jià)格上漲,反映出肉羊產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配的變化。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)受產(chǎn)能過剩和進(jìn)口羊肉雙重沖擊,利潤空間壓縮,養(yǎng)殖戶經(jīng)營壓力增大。加工環(huán)節(jié)通過產(chǎn)品升級(jí)(開發(fā)高端冷鮮分割肉、預(yù)制菜)和渠道優(yōu)化(對接商超、電商),利潤顯著提升。區(qū)域市場中,這種利潤分配差異明顯,如重慶活羊價(jià)格比云南低 31.7% ,但羊肉價(jià)格差異縮小至 19.7%,加工環(huán)節(jié)截留部分養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利潤,影響?zhàn)B殖戶積極性,而加工企業(yè)獲利豐厚。

(二)政策與市場博弈

政府出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策推動(dòng)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展,如出欄補(bǔ)貼、貼息貸款等,鼓勵(lì)養(yǎng)殖戶擴(kuò)大規(guī)模。內(nèi)蒙古察右后旗土牧爾臺(tái)鎮(zhèn) 2025 年計(jì)劃出欄肉羊 20 萬只,較 2024 年增長 207% ,政策推動(dòng)作用顯著。然而,規(guī)?;B(yǎng)殖擴(kuò)張導(dǎo)致市場供應(yīng)增加,與進(jìn)口政策形成對沖。進(jìn)口羊肉低價(jià)涌入,加劇市場過剩壓力。此外,歐盟碳關(guān)稅政策(CBAM)將于 2026 年實(shí)施,可能增加澳大利亞、新西蘭等主要出口國的出口成本,間接影響中國進(jìn)口市場,政策與市場的相互作用使肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在不確定性。

(三)消費(fèi)升級(jí)與競爭挑戰(zhàn)

消費(fèi)升級(jí)促使羊肉消費(fèi)呈現(xiàn) “高端化、便捷化” 趨勢。2025 年,冷鮮分割羊肉在商超渠道份額從 2020 年的 28% 提升至 41% ,即食羊肉制品(預(yù)制菜)年增速達(dá) 41% 。但羊肉市場面臨牛肉、禽肉等替代品的競爭,2025 年一季度牛肉價(jià)格同比下跌 17.39% ,消費(fèi)者可能因價(jià)格因素選擇牛肉,這種競爭對羊肉市場構(gòu)成長期壓力,肉羊產(chǎn)業(yè)需突出自身優(yōu)勢以提升市場競爭力。

四、未來市場走勢預(yù)判

(一)活羊價(jià)格走勢

短期內(nèi),活羊價(jià)格仍面臨下行壓力。2025 年二季度,產(chǎn)能釋放后續(xù)影響持續(xù),進(jìn)口羊肉沖擊不斷,預(yù)計(jì)環(huán)比下跌 1 - 2%。但長期來看,2025 年一季度羊存欄同比減少 6.9% ,飼料成本逐漸企穩(wěn),將為活羊價(jià)格提供支撐。預(yù)計(jì)下半年活羊價(jià)格有望逐步回升至 32 - 33 元 / 公斤。

(二)羊肉價(jià)格走勢

隨著中秋、國慶等消費(fèi)旺季臨近,羊肉需求將大幅增加,價(jià)格有望上漲至 72 - 75 元 / 公斤。主產(chǎn)省份憑借規(guī)?;B(yǎng)殖優(yōu)勢和完善的冷鏈物流,價(jià)格漲幅將高于全國平均水平。西南地區(qū)因本地活羊供應(yīng)過剩,羊肉價(jià)格漲幅有限。

(三)進(jìn)口市場走勢

2025 年羊肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)突破 45 萬噸,同比增長 8 - 10% 。中澳零關(guān)稅政策實(shí)施后,澳大利亞羊肉進(jìn)口占比可能從 23% 提升至 30% 。高端市場對品質(zhì)和口感要求高,仍以國產(chǎn)羊肉為主導(dǎo),國內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)應(yīng)注重提升品質(zhì)和品牌建設(shè)。

五、肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

(一)養(yǎng)殖端策略

養(yǎng)殖戶應(yīng)轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式,推廣 “戶繁場育” 模式,將繁育和育肥環(huán)節(jié)分離,提高養(yǎng)殖效率 30% 以上,降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),各地應(yīng)挖掘和開發(fā)特色肉羊品種,如云南云上黑山羊、重慶波雜肉羊等,通過地理標(biāo)志認(rèn)證提升產(chǎn)品附加值,增加養(yǎng)殖戶收益。

(二)加工端策略

加工企業(yè)應(yīng)加大對冷鮮分割、預(yù)制菜等精深加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。例如安井食品采用 FD 凍干技術(shù)將羊肉制品毛利率提升至 45% 。此外,推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈整合,如蒙羊集團(tuán)的 “牧光互補(bǔ)” 模式,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖、屠宰、加工、銷售一體化,降低成本,提升市場競爭力。加工企業(yè)還應(yīng)加強(qiáng)與養(yǎng)殖端和銷售端合作,形成利益共同體。

(三)消費(fèi)端策略

針對 Z 世代消費(fèi)主力追求時(shí)尚、便捷的特點(diǎn),企業(yè)應(yīng)推出小包裝、便捷化羊肉產(chǎn)品,滿足家庭消費(fèi)需求。同時(shí),加強(qiáng)羊肉營養(yǎng)科普,通過社交媒體、健康講座等形式提升消費(fèi)者對羊肉營養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)知,擴(kuò)大消費(fèi)市場。

(四)政策端策略

政府應(yīng)密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài),根據(jù)國內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際市場變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整進(jìn)口配額,避免進(jìn)口羊肉過度沖擊國內(nèi)市場。借鑒相關(guān)政策經(jīng)驗(yàn),制定保障肉羊產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的政策。建立羊肉價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn),當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)給予養(yǎng)殖戶賠償,引導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)參與期貨套期保值,降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

六、肉羊市場變革與展望

2025 年 1 - 5 月肉羊市場的價(jià)格波動(dòng),反映出產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻變革,是產(chǎn)能釋放周期、消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等多種因素共同作用的結(jié)果。企業(yè)需在成本控制、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化等方面加強(qiáng)努力,養(yǎng)殖企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變模式、提高效率,加工企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)、拓展渠道。政策制定者應(yīng)關(guān)注市場動(dòng)態(tài),平衡供需,防范風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn),各方需協(xié)同合作,抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)在新時(shí)代煥發(fā)生機(jī)。

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