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 2025年05月10日 星期六 04時02分
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圣農(nóng)發(fā)展收購標(biāo)的估值連漲,董秘廖俊杰潛在回報近1倍

放大字體  縮小字體🕓2025-05-08  來源:🔗財中社💛725

日前,占據(jù)超市冷凍雞肉柜的白羽雞行業(yè)“一哥”圣農(nóng)發(fā)展(002299)發(fā)布2024年報及2024年一季報。

2024全年,公司營業(yè)收入為185.9億元,同比上升0.5%;歸母凈利潤為7.2億元,同比上升9%。其中2024年四季度,公司營業(yè)收入為48.2億元,同比上升5.8%;歸母凈利潤3.4億元,從上一年同期虧損7528萬元成功大幅扭虧。

2025年一季報業(yè)績延續(xù)向好:公司營業(yè)收入為41.1億元,同比下降2.4%;歸母凈利潤1.5億元,自上年同期虧損6192萬元成功扭虧,且一季度盈利創(chuàng)下5年來新高。

扭虧的背后,一方面是圣農(nóng)發(fā)展自研種雞生產(chǎn)性能綜合優(yōu)勢,“圣澤901Plus”品種養(yǎng)殖效率提升,另一方面是成本控制“降本增效”。

《財中社》發(fā)現(xiàn),圣農(nóng)發(fā)展在研發(fā)費(fèi)用方面的“收縮”值得關(guān)注,截至2024年末,圣農(nóng)發(fā)展研發(fā)人員392名,與上年的736名相比下滑近五成。

產(chǎn)能方面,2024年,公司父母代產(chǎn)能1750萬套,2024年外銷近500萬套,較上年增長超30%。

“圣澤901”是圣農(nóng)發(fā)展自2021年研發(fā)的自有種源,亦是國產(chǎn)種源的突破。在過去,國內(nèi)的白羽雞面臨被國外“卡脖子”問題,祖代雞基本來自美國進(jìn)口。面臨祖代雞難進(jìn)口問題時,另一祖代雞廠商益生股份(002458)改向法國進(jìn)口,而2022年圣農(nóng)發(fā)展的“圣澤901”實(shí)現(xiàn)首次批量供應(yīng),2023年推出的“圣澤901plus”多性能達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

得益于養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,公司2024年雞肉生食總銷量達(dá)140.3萬噸,同比增長14.7%;雞肉銷售收入103.6億元,同比小幅下降1.5%,主要原因?yàn)殡u肉制品售價的下降,估算噸價為7383元/噸,同比下滑14.2%。

在白羽雞產(chǎn)業(yè)上,圣農(nóng)發(fā)展擁有集飼料加工、育種、深加工于一體的肉雞產(chǎn)業(yè)鏈。目前公司白羽雞養(yǎng)殖產(chǎn)能超7億羽,已建及在建食品深加工產(chǎn)能合計超過50萬噸。圣農(nóng)發(fā)展是KFC、麥當(dāng)勞、德克士、沃爾瑪、永輝等的供應(yīng)商。

估值翻三倍20億收購太陽谷,董秘潛在獲利1倍

2024年12月,圣農(nóng)發(fā)展完成對安徽太陽谷食品科技(集團(tuán))有限公司(下稱“太陽谷”)54%股權(quán)的收購,太陽谷由此成為其全資子公司。

但這筆關(guān)聯(lián)交易引起市場注意的一個原因并非交易本身,而是其估值在半年內(nèi)飆漲三倍的“奇跡”。

根據(jù)公告,圣農(nóng)發(fā)展在2024年3月完成2.8億元收購太陽谷46%股權(quán),彼時太陽谷估值6億元。在半年后的同年12月,公司繼續(xù)以11.3億元收購德弘鈺璽(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)、Ancient Steel (HK) Limited(下稱“Ancient Steel ”)及廖俊杰合計持有的太陽谷54%股權(quán)。其中,關(guān)聯(lián)交易涉及人——圣農(nóng)發(fā)展董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書廖俊杰持有太陽谷3%股權(quán)。

時隔半年,太陽谷的估值從6億飛漲至20.9億元,廖俊杰及一家私募公司持有的股權(quán)回報也就水漲船高。

《財中社》注意到,在此輪收購中,廖俊杰能到手3390萬元,與入股價1722萬元相比,回報近一倍;Ancient Steel 有望到手2.2億元,與出資額1.1億元相比,回報達(dá)到一倍。圣農(nóng)發(fā)展、廖俊杰先后在2024年6月和7月完成認(rèn)繳出資。半年左右之后,圣農(nóng)發(fā)展就計劃分別從德弘鈺璽、Ancient Steel 和廖俊杰收購全部股權(quán)。

剛成立一年的太陽谷,具備遠(yuǎn)超同行及大股東的盈利造血能力。創(chuàng)建于2023年6月,2023年成立后的半年間實(shí)現(xiàn)營收24.9億元、虧損3.8億元。2024年,太陽谷就實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2024年前三季度,太陽谷營收為21.2億元,凈利潤達(dá)到1.6億元,不僅扭虧為盈,且盈利輕松過億。按此計算,太陽谷的凈利潤率為7.5%。

2024全年,太陽谷凈利潤進(jìn)一步增加至1.7億元,但主業(yè)相似的圣農(nóng)發(fā)展盈利狀況卻遠(yuǎn)不及太陽谷,何況圣農(nóng)發(fā)展還是太陽谷的最大股東,2024年,圣農(nóng)發(fā)展凈利潤率僅有3.9%,且是將太陽谷部分收益計入在內(nèi)后的結(jié)果。

同為白羽肉雞廠的上市公司還有益生股份、民和股份(002234),2024年益生股份歸母凈利潤為5億元,同比下跌6.8%;民和股份歸母凈利潤為-2.5億元,公司已經(jīng)連續(xù)三年虧損。

2024年,白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的三家上市公司盈利并未有亮眼表現(xiàn),后起之秀太陽谷盈利實(shí)現(xiàn)了逆勢大幅增加,不奇怪嗎?

編輯:張光磊

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