摘要

面臨非洲豬瘟疫情、環(huán)保等新形勢挑戰(zhàn)，中國生豬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、消費結構、豬肉貿(mào)易、價格周期等發(fā)生深刻變革。能繁母豬產(chǎn)能快速下降，生豬供給偏緊特征明顯，生豬價格快速進入新一輪上漲周期，豬肉進口預期創(chuàng)新高。

近期國務院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部委相繼出臺 17 條穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉型升級的政策措施，以支持生豬生產(chǎn)發(fā)展，保障了豬肉供 給，豬價漲幅將逐步回落。生豬生產(chǎn)恢復支持政策預計今年第四季度將會逐漸發(fā)揮效力，生 豬產(chǎn)能將會止跌回升，2020 年下半年生豬供給將會逐步恢復，豬價將會回歸合理水平，同時 生豬產(chǎn)業(yè)的生物安全水平、規(guī)模化水平、屠宰產(chǎn)能和產(chǎn)銷區(qū)合作機制也將會進一步優(yōu)化。

中國生豬行業(yè)在面臨著產(chǎn)業(yè)升級和環(huán)保新要求的同時，遭遇了非洲豬瘟疫情的重大挑戰(zhàn)。2018年全球非洲豬瘟疫情形勢相對嚴峻，多個區(qū)域疫情在擴散蔓延。從 2018 年 8 月開始，非洲豬瘟疫情傳入中國，全國 31 個省份先后發(fā)生非洲豬瘟疫情。中國是全球最大的生豬生產(chǎn)和消費國，疫情對中國生豬產(chǎn)業(yè)和市場乃至全球市場具有重大影響。2019 年 8 月 31 日以來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家發(fā)改委、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、銀保監(jiān)會等部門，出臺了 17 條政策措施以支持生豬生產(chǎn)發(fā)展、保障豬肉供給，有助于未來非洲豬瘟疫情防控、生豬生產(chǎn)恢復性增長和豬價穩(wěn)定。

一、中國生豬市場進入新一輪價格周期

疊加疫情及防控政策、環(huán)保政策、生豬產(chǎn)品調運政策和生產(chǎn)周期性因素，生豬價格進入新一輪上漲周期。從改革開放到現(xiàn)在，中國生豬價格大體經(jīng)歷了 8 次明顯波動，其中，1988 年、1994 年、2007年、2011 年和 2016 年波幅較大。豬肉價格與活豬價格走勢基本相同。1978-1993 年，豬肉價格長期在每公斤 7 元以下;突破 10 元后，1994-2006 年在 10-14元區(qū)間波動;2007-2018 年底，豬肉價格水平維持在18-30 元區(qū)間波動。2016 年為第八次波動。

受生豬供應增加、宏觀經(jīng)濟增速放緩導致消費下降等影響，2012-2014 年豬肉價格連續(xù) 3 年下降，行情長期低迷引發(fā)生豬產(chǎn)能深度調整，加上各地禁養(yǎng)范圍擴大，規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展困難，養(yǎng)殖場戶補欄滯后。2016 年春節(jié)后生豬供應偏緊，豬價不跌反漲，6 月份豬肉價格達到每公斤 31.29 元，之后隨著豬肉供給增加，豬價進入下行周期，2018 年二季度受產(chǎn)能明顯增加影響，5 月份生豬價格達到價格周期波谷。新一輪周期自 2018 年 6 月份開始。補欄積極性持續(xù)下降，二季度生豬和能繁母豬存欄開始第一波明顯下降，非洲豬瘟導致 2018 年 9 月份開始補欄受阻。當養(yǎng)殖補欄積極性降至最低時，仔豬價格 2019 年 2 月到達其價格周期波谷，同時生豬產(chǎn)能明顯下降，供給偏緊帶動豬價進入新一輪上漲周期。

本輪周期突出特點是：豬價低迷和環(huán)保拆遷導致產(chǎn)能下滑，疫情又導致仔豬外調和補欄受阻、壓欄嚴重，主產(chǎn)區(qū)育肥場和種豬場虧損嚴重，母豬產(chǎn)能急劇下降，所有養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)能恢復均受到影響，將會導致本輪生豬價格上漲周期較上一輪周期明顯拉長，2019 年 8 月份豬價已經(jīng)漲至歷史高位。

二、非洲豬瘟和環(huán)保疊加導致生豬產(chǎn)能深度下降

2018 年第三季度開始生豬和母豬產(chǎn)能快速下降，2019 年以來創(chuàng)最近 10 年最大降幅，生豬供給預計連續(xù) 2 年明顯下降。2018 年 4 月，受豬價下跌影響，全國能繁母豬存欄連續(xù) 5 個月環(huán)比降幅超過1%，8 月發(fā)生非洲豬瘟疫情，生豬和能繁母豬存欄同比降幅呈逐月加大趨勢。其中，2019 年上半年生豬存欄降幅從 12.6%擴大到 25.8%，能繁母豬降幅從14.8%逐步擴大到 26.7%。從豬群周轉規(guī)律來看，生豬存欄數(shù)量對應著 6 個月內(nèi)的生豬出欄數(shù)量?？梢耘袛?，2019 年平均存欄預計為 3.55 億頭，年末生豬出欄 5.54 億頭，全年出欄量下降 19.6%。如果出欄重增加 1-2 千克，預計豬肉產(chǎn)量降幅在 18%上下。

三、近年來我國豬肉消費總體穩(wěn)中略降

豬肉消費總量和人均消費水平由升轉降。2000年以來，隨著我國居民收入水平快速提高，豬肉消費長期保持穩(wěn)步增長趨勢，而從 2015 年開始穩(wěn)中有降。2014 年我國豬肉表觀消費量(當年產(chǎn)量 + 凈進口量) 達到頂峰，為 5855 萬噸，比 2000 年增長47.3%，年均增速為 2.8%;人均表觀消費量 42.80 千 克，比 2000 年增長 36.5%，年均增速為 2.2%。受消費結構調整優(yōu)化等因素影響，豬肉消費 2015 年起連續(xù)4 年小幅下降，2018 年表觀消費量為 5506 萬噸，比2014 年減少 349 萬噸，降幅達 6.0%，人均表觀消費量為 39.46 千克，比 2014 年下降 7.8%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)居民人均家庭豬肉消費量自 2012 年達到21.2 千克的歷史高點之后震蕩下降，2017 年為 20.6千克，農(nóng)村居民人均家庭豬肉消費持續(xù)增長，近年來基本穩(wěn)定在 19 千克左右(2017 年為 19.5 千克)。

城鄉(xiāng)居民人均豬肉消費量差距縮小。由于城鄉(xiāng)居民收入差距縮小，農(nóng)村居民豬肉消費增長快于城鎮(zhèn)，城鄉(xiāng)居民豬肉消費水平差距明顯縮小。2000—2017 年，城鄉(xiāng)居民人均家庭豬肉消費年均增速分別為 1.2%、2.2%，消費量差距由 3.5 千克縮小為 1.1千克。

豬肉在肉類消費中占比持續(xù)縮小。豬肉在我國居民肉類消費中占有主導地位，2000 年豬肉在城鎮(zhèn)和農(nóng)村肉類家庭消費中的比重分別為 65.4%和77.1%。隨著城鄉(xiāng)居民消費升級和健康理念普及，我國肉類消費更趨于多樣化，豬肉在居民肉類家庭消費中的比重不斷下降。2017 年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民豬肉消費占比分別降至為 59.7%和 66.6%。而同期城鎮(zhèn)居民人均禽肉家庭消費量在肉類中的比重由 21.3%上升至 28.1%，牛、羊肉比重變化相對較小，2017 年分別為 7.5%和 4.6%;農(nóng)村居民人均禽肉家庭消費量比重由 16.3%上升至 27.0%，2017 年牛羊肉占比分別為 3.1%和 3.4%。

豬肉消費的季節(jié)性特征趨弱。我國豬肉消費具有一定的季節(jié)性特征，每年的 3-8 月一般是豬肉消費淡季，9 月至次年春節(jié)前是消費旺季，月度消費低點一般在 7 月，高點在 12 月和 1 月。隨著市場供應能力提升以及居民消費習慣改變，豬肉消費的季節(jié)性、節(jié)日性特征日益弱化，消費量淡旺季差距呈縮小趨勢。2009 年四季度全國生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量占全年總屠宰量的 28.0%，其次為三季度，占 25.3%，一季度最低，為 22.1%，而到了 2018 年，全年各季度屠宰量占比已經(jīng)接近平均了，四季度和二季度分別為 25.8%和 25.6%，一季度和三季度分別為 24.6%和24.0%。

豬肉消費受疫情和價格上漲呈現(xiàn)下降趨勢。疫情發(fā)生初期，消費者由于對非洲豬瘟認識不科學，加之疫情點狀散發(fā)，導致消費者開始主動減少豬肉消費，轉向牛肉和禽肉以及水產(chǎn)品等替代品。2019 年 8月份以來豬肉價格階段性快速上漲，當豬肉價格上漲至每公斤 30 元后，豬價上漲對消費的抑制作用開始顯現(xiàn)。

四、國內(nèi)豬肉供給偏緊帶動豬肉進口量明顯增加

國內(nèi)供給偏緊帶動豬肉進口明顯增加。2019 年1-7 月份中國豬肉進口 100.09 萬噸，同比增 36.0%， 4 月份開始進口量明顯增加，同比增幅從 4 月份24.0%提高至 7 月份 107%。其中，歐洲占 61.5%，北美占 24.7%，南美占 13.8%，主要來自西班牙、德國、加拿大、巴西和美國，分別占 19.0%、16.7%、15.5%、10.2%和 8.8%，從加拿大和美國 2019 年累計進口量分別同比增加 21.9%和 54.5%。此外，從荷蘭、丹麥、英國、法國、愛爾蘭等國進口量同比增幅也較明顯。

豬肉進口價格 2010 年以來總體呈現(xiàn)上漲趨勢，當前其價格處于高位。進口到岸價格前期處于較低水平，2007 年 6 月份之前大部分年份不足 1000美元 / 噸，2003 年 10 月最低僅 508 美元 / 噸，2007年 7 月份 -2009 年 10 月份保持在 1000-2000 美元 / 噸，2010 年有所下跌，2010 年 8 月份再次上漲至 1000美元 / 噸以上，2011 年 12 月份漲至 2099 美元 / 噸，之后有所回落。2014 年和 2015 年中國豬價低迷，帶動進口價格跌至 1655 美元 / 噸。2016 年中國豬肉進口再次激增，9 月份進口到岸價創(chuàng)最近幾年高點，為2049 美元 / 噸，之后總體回落。2018 年非洲豬瘟等因素再次導致豬價低迷，2018 年 9 月份進口到岸價跌至 1527 美元 / 噸，之后有所回升。2019 年 6 月份超過 2016 年 9 月份水平，7 月份漲至 2271 美元 / 噸，創(chuàng)歷史新高。

2019 年豬肉進口預計達 200 萬噸。短期內(nèi)豬肉供給仍然面臨壓力，適度增加豬肉等肉類產(chǎn)品進口是緩解短期供需缺口的有效措施之一。國家有關部門已經(jīng)在積極擴大肉類進口以緩解市場壓力，豬肉以及消費替代的牛肉、禽肉等產(chǎn)品的進口量均出現(xiàn)大幅增長。受能繁母豬產(chǎn)能減少和環(huán)境限制生產(chǎn)，歐盟 2019 年豬肉產(chǎn)量預計為 2379 萬噸，預計下降1.0%。在歐盟主產(chǎn)國中，只有西班牙受出口增長影響產(chǎn)量增加。德國、荷蘭和波蘭等國產(chǎn)量則呈現(xiàn)不同程度的下降。2020 年歐盟生產(chǎn)能力恢復后，生產(chǎn)將適度增長(1.4%左右)，預計增量在 35 萬噸左右。受近年豬肉出口增加影響，美國豬肉產(chǎn)量穩(wěn)步增加。2019年和 2020 年豬肉產(chǎn)量預計分別為 1253 萬噸和1289 萬噸，分別較 2018 年增加 60 萬噸和 95 萬噸。加拿大 2019 年豬肉產(chǎn)量 195 萬噸，穩(wěn)中略增、增幅有限，豬肉出口增量在 10 萬噸以內(nèi)。巴西受出口拉動影響，2019 年豬肉產(chǎn)量 398 萬噸，預計增加 20 萬 噸，增量將絕大部分出口。阿根廷和智利產(chǎn)量較小，出口增量預計在 10 萬噸以內(nèi)。

綜合來看，在不與其他國家和地區(qū)搶占市場份額、不考慮貿(mào)易摩擦的背景下，與 2018 年相比，中國2019 年能夠增加進口的量在 100 萬噸(美國 60 萬噸、 巴西 20 萬噸、加拿大 10 萬噸、智利和阿根廷 10 萬 噸)，2020 年進口增量可以達到 150-200 萬噸(美國 95萬噸、歐盟 35 萬噸、其他國家合計 70 萬噸上下)。

五、生豬生產(chǎn)支持政策對生豬產(chǎn)業(yè)和市場的影響

2019 年 9 月 6 日國務院辦公廳發(fā)布《關于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉型升級的意見》，出臺了 23 條支持生豬生產(chǎn)發(fā)展的政策措施。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家發(fā)改委、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、銀保監(jiān)會等部門貫徹落實黨中央、國務院決策部署，從穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、構建現(xiàn)代化養(yǎng)殖體系、加強疫病防控、健全現(xiàn)代物流體系和強化政策措施保障等5 個方面出臺了具體細化的政策措施。這些支持措施既立足短期豬肉供給、豬價穩(wěn)定，也著眼于長期的生豬生產(chǎn)恢復、保障豬肉供給，2020 年下半年豬肉供給將會逐步恢復。

同時，文件首次提出實行省負總責細化豬肉穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的目標，強化責任落實，以有利于后期政策的落地和有效實施。從短期市場影響來看，通過凍豬肉投放和加大豬肉進口、增加替代肉類供給，豬肉價格漲幅將會回落。熱鮮豬肉短期供給整體上偏緊，凍豬肉供給仍較充裕。從國內(nèi)來看，去年第四季度和今年上半年大量生豬屠宰企業(yè)增大了庫存，特別是華中、華東地區(qū)，整個凍豬肉的庫存與往年相比增加了約 30%-40%，能夠彌補一部分的供給缺口。在國際市場補給方面，豬肉進口自 4 月份開始明顯增加，近期新增西班牙、荷蘭、奧地利等國家多家豬肉企業(yè)輸華資格，有效拓展豬肉進口來源、適度增加進口數(shù)量。

通過將冷鮮肉納入鮮活農(nóng)產(chǎn)品綠色通道，加快豬肉流通速度、降低流通成本。凍豬肉投放抑制了目前豬肉價格的過快上漲，廣西、海南、廣東等多個省份出臺了保障豬肉供給的措施，包括向市場投放儲備凍豬肉、向中低收入群體提供平價豬肉等。肉禽和蛋禽等豬肉替代品產(chǎn)能明顯增加，通過合理引導肉類消費結構，可以提高禽肉的消費替代性。肉禽生長周期短、料肉比低，短期內(nèi)能夠快速生產(chǎn)以彌補豬肉供給缺口。與豬肉價格相比，雞肉仍具有優(yōu)勢，2019 年 8 月份白條雞僅為豬肉價格 65%，而牛羊肉價格分別是豬肉價格的 2.14 倍和 2.10 倍。

新頒布的政策將提升養(yǎng)殖戶補欄、擴產(chǎn)積極性。疫情、環(huán)保和貸款難等因素是限制補欄意愿和產(chǎn)能恢復最主要的因素，政策解決了養(yǎng)殖戶“不敢養(yǎng)”、 “沒錢養(yǎng)”和“沒地養(yǎng)”的問題。通過擴大生豬保險支持力度，降低養(yǎng)殖戶對市場風險和疫情風險擔憂。當前仔豬購買成本翻番、生物安全和環(huán)保改造成本明顯提升。針對這些問題，通過將仔豬納入生鮮農(nóng)產(chǎn)品綠色通道，減少仔豬價格上漲導致的生豬養(yǎng)殖成本增加。通過擴大畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施范圍，增加所有適用于生豬生產(chǎn)的機具購置補貼，減緩了養(yǎng)殖戶糞污處理成本壓力。

針對貸款難和資金鏈緊張，通過為符合授信條件種豬場、規(guī)模養(yǎng)殖場和屠宰加工企業(yè)做好相關金融服務，開展土地經(jīng)營權、養(yǎng)殖圈舍、大型養(yǎng)殖機械抵押貸款試點解決長期以來養(yǎng)豬業(yè)貸款難的問題，實施貸款貼息、規(guī)模場補貼解決前期豬價下跌和疫情導致的資金鏈問題。在養(yǎng)殖用地方面，糾正之前環(huán)保拆遷中“一刀切”的做法，穩(wěn)定目前已有生豬產(chǎn)能，提供異地重建養(yǎng)殖用地、加快環(huán)評程序審批，提高新增產(chǎn)能投產(chǎn)速度。這些措施對于生豬整體產(chǎn)能恢復、激發(fā)養(yǎng)殖戶積極性將會起到明顯的保障和推動作用。許多商業(yè)大型企業(yè)抓住政策機遇加速啟動和實施擴張計劃。此外，從 8 月份開始，生豬養(yǎng)殖盈利處于歷史較高水平的，也會激發(fā)養(yǎng)殖主體主動補欄擴產(chǎn)的內(nèi)在動力。

通過加強生物安全水平提升疫情防控能力?；鶎臃酪唧w系和有效的疫病凈化機制是疫情防控關鍵。由于地方政府財政狀況差別較大，部分地方政府難以負擔非洲豬瘟強制性撲殺補貼，導致補貼不到位，不利于及時發(fā)現(xiàn)疫情、及時撲殺病死豬。政策優(yōu)化了補貼機制，將非洲豬瘟強制撲殺補助經(jīng)費由現(xiàn)行按年度結算調整為半年結算，強化省級財政的統(tǒng)籌作用，對非洲豬瘟防控經(jīng)費保障、落實穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、強制撲殺補助等政策措施確有困難的縣市，可降低或取消縣市財政承擔比例，為地方財政負擔解綁，疏導了地方政府疫情發(fā)現(xiàn)和上報的心理負擔。

基層畜牧獸醫(yī)不健全、知識更新不夠、整體素質不高，不但影響疫情防控效率，也不利于提高大多數(shù)養(yǎng)殖戶生物安全理念和防控水平。四川、廣東等多個省份已經(jīng)出臺健全基層衛(wèi)生防疫和獸醫(yī)隊伍的具體措施，吸引獸醫(yī)人才回流，將有效控制生豬非法跨省調運，有利于加強非洲豬瘟防控和提高生物安全水平。優(yōu)化屠宰加工業(yè)布局，加速流通模式由“調豬”向“調 肉”轉變。在非洲豬瘟發(fā)生之前，由于熱鮮肉消費偏好，我國是生豬大流通格局，因此生豬屠宰加工集中于銷地。本地屠宰能力在調豬變調肉背景下直接影響了豬價。從規(guī)模以上屠宰企業(yè)本地豬屠宰量占比看，東北三省、河南、山西、江西、兩湖、廣西等需要大量外調生豬，非洲豬瘟分區(qū)防控政策實施后，以外調為主的產(chǎn)區(qū)將面臨較大的市場壓力，特別是河南和東北地區(qū)。

針對這種情況，在政策支持下，產(chǎn)區(qū)將開始優(yōu)化屠宰行業(yè)布局，加強肉品冷鏈物流建設，建設完善冷鏈倉儲配送體系，有助于增加生豬就地就近屠宰量，減少物流成本和疫病傳播風險。集飼養(yǎng)、屠 宰、加工、銷售一體化經(jīng)營的高新豬業(yè)集團數(shù)量將會明顯提升，冷鏈配送等社會化服務體系也會加速完善。

嘗試探索生態(tài)資源補充機制，有利于建立跨區(qū)合作機制。在環(huán)保壓力下，生豬養(yǎng)殖向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)轉移，呈現(xiàn)區(qū)域化布局，生豬養(yǎng)殖向東北糧食主產(chǎn)區(qū)和西南地區(qū)轉移，同時這些地區(qū)也承載了更多環(huán)境保護壓力。新頒布的政策鼓勵生豬主銷省份支持主產(chǎn)省份發(fā)展生豬生產(chǎn)，通過資源環(huán)境補償、跨區(qū)合作建立養(yǎng)殖基地等方式，推動形成銷區(qū)補償產(chǎn)區(qū)的長效機制。利用這種補償機制能夠發(fā)揮生豬調出大縣支撐保障作用，厘清產(chǎn)銷區(qū)分工，利用生態(tài)補償資金加大對生豬調出大縣的支持力度，優(yōu)化產(chǎn)銷區(qū)間對接機制。