據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2023年中國乳制品進口量接近2022年水平，全球乳品價格高企，國內(nèi)產(chǎn)量增加，經(jīng)濟運行速度都影響中國的乳制品進口。預(yù)計2023年鮮奶產(chǎn)量近4170萬噸。鮮奶產(chǎn)量增加將促進全脂奶粉生產(chǎn)，預(yù)計2023年全脂奶粉產(chǎn)量為110萬噸。中國脫脂奶粉、奶酪和黃油的產(chǎn)量不高，2023年產(chǎn)量較穩(wěn)定。與2022年類似，鮮奶、全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、奶酪的進口價格高企和經(jīng)濟環(huán)境將會影響進口。

品類總覽

01鮮奶

預(yù)計2023年中國鮮奶產(chǎn)量為4170萬噸。受國內(nèi)產(chǎn)量增長、經(jīng)濟環(huán)境以及全球相關(guān)乳制品價格相對高位影響，預(yù)計2023年鮮奶進口量將達到110萬噸。

02全脂奶粉

預(yù)計2023年全脂奶粉產(chǎn)量為110萬噸，較2022年增長3%。受國內(nèi)奶粉競爭影響，預(yù)計全脂奶粉進口量平穩(wěn)，保持在75萬噸。預(yù)計2023年烘焙等行業(yè)對全脂奶粉需求保持緩和，但受國內(nèi)供應(yīng)增加影響，食品加工行業(yè)將用全脂奶粉替代脫脂奶粉作為原料。相較于2022年估計消費量，邊際消費量增長。

03脫脂奶粉

脫脂奶粉進口價格高漲，利用國內(nèi)過剩奶源生產(chǎn)的全脂奶粉產(chǎn)量增加，受此影響，預(yù)計2023年脫脂奶粉進口量將達到34萬噸。進口脫脂奶粉在消費中占主導(dǎo)，預(yù)計2023年國內(nèi)脫脂奶粉產(chǎn)量將穩(wěn)定在2.5萬噸。

04奶酪

由于疫情管制措施影響了酒店、餐館和機構(gòu)需求，預(yù)計2023年奶酪需求和消費量將下降，進口量將下降至15萬噸。進口奶酪在消費中仍占主導(dǎo)。由于國內(nèi)乳制品加工企業(yè)擴大生產(chǎn)，預(yù)計中國奶酪產(chǎn)量將增至2.2萬噸。

05黃油

預(yù)計需求低迷、全球供應(yīng)緊缺以及黃油進口價格高漲等因素將導(dǎo)致2023年黃油進口量下降至13萬噸。由于進口黃油在中國黃油市場中占主導(dǎo)地位，預(yù)計黃油消費量也將隨進口量下降而減少。由于食品制造商需求低迷，預(yù)計2023年中國黃油產(chǎn)量將下降至1.2萬噸。

分品類觀察(鮮奶和全脂奶粉)

鮮奶

(一)生產(chǎn)

預(yù)計2023年中國鮮奶產(chǎn)量為4170萬噸，較2022年增加3%。然而，飼料成本高企、消費者需求低迷以及國內(nèi)奶價下跌等因素預(yù)計將降低生產(chǎn)者利潤并影響2023年產(chǎn)量增長。中國鮮奶產(chǎn)量增長歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過去五年連續(xù)進口超120萬頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年2月發(fā)布的《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》提出，到2025年，全國奶類產(chǎn)量達到4100萬噸左右。隨著中國奶業(yè)強勁增長，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部上調(diào)預(yù)估。FAS預(yù)計中國鮮奶產(chǎn)量將于2023年即突破4100萬噸。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)規(guī)劃向省級地方政府發(fā)出政策信號，鼓勵他們繼續(xù)支持當?shù)啬虡I(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區(qū)省政府響應(yīng)中央號召，已制定補貼政策支持當?shù)啬膛Ｎ桂B(yǎng)與鮮奶生產(chǎn)、加工及銷售。此外，遼寧省計劃，到2025年，投資建成全省冷鏈物流網(wǎng)，支持乳制品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品運輸。

部分加工商已停止從日產(chǎn)奶量小于10噸的農(nóng)場收購鮮奶，小規(guī)模奶農(nóng)可能面臨越來越大的挑戰(zhàn)。擁有數(shù)萬頭奶牛的大型牛奶產(chǎn)量增量將大大抵消小型農(nóng)場退出市場導(dǎo)致的牛奶產(chǎn)量下降。

(二)消費

預(yù)計2023年中國鮮奶消費量將達到4280萬噸左右，全脂奶粉等乳品原料生產(chǎn)增長將放緩。預(yù)計鮮奶和加工奶的用量都會增長，其中加工用奶量增長尤為強勁。小型高端乳制品加工商在低溫乳品和酸奶、冰淇淋等加工乳品的投資，也將促進2023年鮮奶需求增長。

鮮奶主要以超高溫乳品的形式消費，這種奶保質(zhì)期長且無需冷藏儲存。鮮奶生產(chǎn)主要集中于中國北部而消費集中于中國東部和南部。對于巴氏殺菌、延長保質(zhì)期等需冷藏保鮮的乳制品而言，持續(xù)性的疫情管制和物流中斷將減緩其增長。然而，巴氏殺菌奶和酸奶已于2021年列入國家“學(xué)生飲用奶計劃”，這將刺激此類產(chǎn)品需求增長。羊奶、駱駝奶等其他乳制品產(chǎn)量正緩慢增長。這類市場在整個乳品市場中所占份額較小，對當?shù)厣a(chǎn)商來說是一個商機。

(三)貿(mào)易

預(yù)計2023年中國鮮奶進口量將達到110萬噸，但是經(jīng)濟因素可能會影響鮮奶進口增長勢頭。中國富裕城市消費將繼續(xù)推動超高溫鮮奶需求增長。

基于中國進口數(shù)據(jù)，2022年前三季度鮮奶平均進口價格同比上漲近15%，鮮奶進口量減少超20%。在中國鮮奶進口10大來源國中，澳大利亞和英國是唯一在此階段保持出口量連年增長的兩個出口國。在新冠疫情席卷全球后，物流中斷、運輸成本上升以及全球供應(yīng)緊缺使得全球鮮奶進口單價飆升。

全脂乳粉

(一)生產(chǎn)，預(yù)計2023年中國全脂奶粉產(chǎn)量將增至近110萬噸，同比增長3%。預(yù)計2023年乳制品加工商會更多地將季節(jié)性過剩鮮奶加工為全脂奶粉。然而，全脂奶粉生產(chǎn)成本效益要低于鮮奶生產(chǎn)。據(jù)新聞報道，為促進全脂奶粉生產(chǎn)，內(nèi)蒙古等主要產(chǎn)區(qū)將加大2023年全脂奶粉生產(chǎn)補貼力度。

(二)消費，預(yù)計2023年全脂奶粉消費量接近180萬噸，高于2022年，但低于2021年。受疫情管制和經(jīng)濟運行影響，部分面包生產(chǎn)商在2022年效益不佳。預(yù)計2023年面包生產(chǎn)商仍然處于恢復(fù)過程中。由于國內(nèi)全脂奶粉產(chǎn)量增長和全球脫脂奶粉價格相對較高，預(yù)計食品加工商對全脂奶粉需求將增長。由于以上原因，預(yù)計2023年全脂奶粉消費量將超過2022年估計消費量。

(三)貿(mào)易，受國內(nèi)全脂奶粉產(chǎn)量和庫存增長影響，預(yù)計2023年全脂奶粉進口量將保持在2022年75萬噸的水平。貿(mào)易商認為，進口全脂奶粉保質(zhì)期更長，品質(zhì)更優(yōu)。然而，國際物流挑戰(zhàn)加大和匯率波動影響貿(mào)易商全脂奶粉的進口。預(yù)計2022年高漲的全脂奶粉進口價格將持續(xù)到2023年。2022年前半年全脂奶粉進口平均價格較上年同期的高位水平上漲近20%。預(yù)計2023年新西蘭仍舊是主要供應(yīng)商，其次是烏拉圭和澳大利亞。（文章來源于畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察 ，作者楊昕怡）

注：以上預(yù)測來自美國農(nóng)業(yè)部相關(guān)報告