改革開放之后，中國經(jīng)濟發(fā)展非?？?，人均收入增長迅速，從而導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品消費的結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常大的變化，食物消費結(jié)構(gòu)快速轉(zhuǎn)型。

我國農(nóng)產(chǎn)品消費分成了兩個階段：

上世紀九十年代之前。該階段的食物消費特征為以大米、小麥等細糧代替粗糧。

上世紀九十年代至今。該階段消費者對肉蛋奶等高附加值農(nóng)產(chǎn)品的需求快速增長。

改革開放之后的四十年間，我國的農(nóng)業(yè)GDP年均增長速度為4.5%，是我國人口年均增長率的約5倍；同時，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。這是我國食物消費數(shù)量快速增長、食物消費結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變的情況下，農(nóng)產(chǎn)品依然保持極高自給率的關(guān)鍵原因。

以上數(shù)據(jù)表明，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出快速增長，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)顯著調(diào)整，較好地適應(yīng)了消費升級的需要。

2001年，我國入世之后我國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)生了顯著改變，農(nóng)產(chǎn)品進口和出口都相對于前期水平快速增長。2004年，中國首次出現(xiàn)了貿(mào)易逆差，此后貿(mào)易逆差呈現(xiàn)增長趨勢；在2012年后，增長趨勢逐漸平穩(wěn)。

雖然農(nóng)產(chǎn)品進口在2012年后較為平穩(wěn)，但是進口結(jié)構(gòu)卻發(fā)生顯著改變。2012年以前，我國農(nóng)產(chǎn)品進口以土地密集產(chǎn)品為主，但是之后，肉、蛋、奶、加工食品等高附加值農(nóng)產(chǎn)品進口卻快速增長，勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品進口所占份額持續(xù)增長。

總體來看，中國人口的生育率在不斷降低，同時近些年中國的城鎮(zhèn)化速度加快，這對農(nóng)業(yè)發(fā)展影響很大。因為城市的消費者的生活狀態(tài)與農(nóng)村消費者的生活狀態(tài)差異性較大，因此消費結(jié)構(gòu)也有很大的不同，下圖中可以看出，在蔬菜、肉、蛋、奶等多個產(chǎn)品種類上的消費量，城市和農(nóng)村的消費存在著很大的差異，即城市居民消費量顯著的高于農(nóng)村居民的消費量。

另一方面，未來中國的經(jīng)濟還將保持一個比較快速的增長（預(yù)計增長幅度5-6%）。經(jīng)濟增長比較快也就意味著人們對于食物的消費也將發(fā)生變化。首先，是對于糧食的消費降低，因為人們將來吃的糧食會越來越少，同時對于高附加值產(chǎn)品的需求增長會比較快，這一變化是與人們的收入直接相關(guān)的，人們的收入越高，對高附加值產(chǎn)品的需求增就會越快。

重點關(guān)注上圖中的奶制品數(shù)據(jù)，可見，人們的收入增長后，對奶制品的需求會顯著增加，且需求彈性比較大。同時有對比數(shù)據(jù)顯示，我國2010年-2020年間的消費結(jié)構(gòu)變化趨勢，相當于韓國的上世紀90年代、日本的上世紀60年代的水平。

可以看出，日韓兩國在能量、蛋白、脂肪攝入食物結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯調(diào)整之后，都經(jīng)歷了一個比較明顯的增長階段，然后再逐漸變得平穩(wěn)，根據(jù)這一對比，我們有理由認為，在未來的十年到二十年間，我國的食物消費，還將處在轉(zhuǎn)型時期，也就是說部分產(chǎn)品還將出現(xiàn)較快增長，并非穩(wěn)定不變。

日本和韓國與中國在2010-2020年人均GDP相同時期的食物消費中，奶制品年均增長速度很快，日本自上世紀60年代開始持續(xù)增長，直到1995年才達到峰值，韓國自上世紀90年代起，大概到2005年才達到比較穩(wěn)定的狀態(tài)。這兩個國家的持續(xù)增長時間均保持了大約15年-20年的時間。

中國奶制品生產(chǎn)分為三個階段

第一階段（1979年-1997年）：平緩增長期

第二階段（1998年-2006年）：快速增長期

第三階段（2006年-今）：停滯期

2008年之后，我國鮮奶、乳清、奶粉等奶制品的進口量呈現(xiàn)飛速增長，奶酪、黃油等乳制品的進口量也有一定程度的增長。由此可見，近些年我國乳制品的消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)型。

如果把所有農(nóng)產(chǎn)品進行鮮奶折算（萬噸），2008年之后，我國的牛奶產(chǎn)量基本進入平緩期，同時奶制品進口量呈現(xiàn)快速增長，2018年的數(shù)據(jù)顯示，進口量可達到1350萬噸。所以，整體來說，我國奶的總消費量依然保持比較旺盛的增長。

根據(jù)牛奶產(chǎn)量和進口的變化，可以計算和分析我國牛奶自給率的變化

可以看出，在我國牛奶產(chǎn)量平緩增長期，我國牛奶的自給率呈現(xiàn)下降趨勢；產(chǎn)量快速增長期，自給率逐漸上升；2008年事件之后，中國牛奶自給率從95%逐漸下降到2018年只有70%。我國不斷上升的牛奶消費量，離不開進口的支撐。

進口的國別

中國的進口集中來自一些國家，首先是新西蘭，新西蘭是我國奶業(yè)最大的貿(mào)易伙伴，出口能力很強；第二是歐盟；第三是美國，但是美國的進口量現(xiàn)在有所下降，逐漸可能被澳大利亞替代；還有一些其他國家，但所占比例很小。前四個國家的進口量總和占我國總進口量的約95%。

OCED-FAO的研究顯示，中國人均奶制品消費顯著低于世界平均水平，同時預(yù)測未來會發(fā)生顯著性增長。

對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)做的一項關(guān)于中國奶制品未來消費預(yù)測的研究結(jié)果顯示，預(yù)計截至2030年，我國奶的自給率是持續(xù)下降的，下降的幅度大約在65%。然而奶制品的人均消費量大概在58. 3公斤/人（鮮奶折算），自給率可以達到78%。

由于這一研究是在2015年完成的，根據(jù)過去4-5年的實際發(fā)生數(shù)據(jù)對比，盡管研究的預(yù)測可能與實際之間存在一定的差異，但是從結(jié)構(gòu)變化上來看是很穩(wěn)定的，即我國的消費將保持快速增長。

未來誰將獲得中國奶制品快速增長的巨大的紅利呢？

利用CAPSiM（China’s Agricultural Policy Simulation and Projection Model）模型，經(jīng)過簡單的推算，有兩種可能：

• 一種可能，假設(shè)在2030年，我國人均奶消費量在58.3公斤/人，產(chǎn)量從2018年的3500萬噸到5000萬噸的話，我國奶制品的進口缺口將有3300萬噸，自給率只有60%；

• 另一種可能，如果說2030年我國奶制品產(chǎn)量與2018年相比保持不變，還是3500萬噸，我國的進口量將達到4500萬噸，自給率將降低到42%。

就目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，中國奶的產(chǎn)量沒有實質(zhì)性的提高，因此，我們有理由擔心，誰將占據(jù)中國奶制品市場？

為了應(yīng)對我國未來的奶制品消費，我國應(yīng)該從哪個國家進口？

利用全球一般均衡模型（GTAP），分析預(yù)測未來進口來源國所占進口份額?？傻贸鲆韵陆Y(jié)論：

• 基本情形（不考慮政策的情況下）：新西蘭62%，第二是歐盟17%，美國9%，澳大利亞5%，其他國家7%。

• 政策情形：目前存在以下3方面政策因素：中澳自由貿(mào)易區(qū)：中澳之間進口產(chǎn)品關(guān)稅減讓為零；中美貿(mào)易沖突：雙方對進口產(chǎn)品都加征25%的進口關(guān)稅，而且現(xiàn)在美國還威脅要把關(guān)稅提高到35%；歐盟減少奶的生產(chǎn)配額：假設(shè)使歐盟的奶供給相對于基準增長2%。

考慮以上政策因素，可預(yù)測得出：新西蘭62%，歐盟20%，澳大利亞10%，美國2%，其他國家6%。

結(jié)論1

• 未來10-15年間（至2035年），我國農(nóng)產(chǎn)品消費依然處于較快的轉(zhuǎn)型期，對奶制品的消費將依然保持較快增長。

• 意味著：未來中國奶制品市場依然具有巨大的增長和利潤空間。

• 但是從2008年三聚氰胺事件之后的長達10年間，我國奶產(chǎn)量基本保持不變,但是奶制品進口卻急劇增長。

• 意味著：在長達10年間，奶制品市場紅利主要有主要貿(mào)易伙伴獲取。

結(jié)論2

誰將獲得中國奶制品消費增長的巨大利潤？

取決于貿(mào)易伙伴的貿(mào)易政策、國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展政策等。

分析：新西蘭將依然是最主要的進口來源；澳大利亞和歐盟在中國奶制品進口中所占份額將較顯著上升；由于貿(mào)易摩擦的影響，從美國進口的奶制品將顯著萎縮，份額將顯著下降。

第一，中國的土地比較稀缺，因此始終面臨著，主要來自于美國巴西阿根廷等土地比較充足國家的廉價農(nóng)產(chǎn)品進口壓力；

第二，在優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進口上，我國主要面臨來自歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國等優(yōu)質(zhì)品牌農(nóng)產(chǎn)品的進口壓力。

在這種情況下，一方面壓一方面擠，導(dǎo)致我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展空間越來越小，在這種情況下，我國可以采取貿(mào)易保護的措施，但實際是比較難的，另一方面可以加大補貼和支持，此外，我國可以通過結(jié)構(gòu)改變和價值鏈擴展獲取發(fā)展空間，從日本、韓國、歐洲等一些國家的發(fā)展經(jīng)驗來看，向高質(zhì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型是很多國家采取的策略。

同時，對于中國而言，要向高質(zhì)量農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，奶業(yè)是非常重要的一個品種，因為奶業(yè)的發(fā)展空間很大，增值空間很大。

作者：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)教授楊軍