4月20日，2021中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)在京開(kāi)幕，大會(huì)發(fā)布了《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2021-2030)》，對(duì)未來(lái)10年中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)和展望。這也是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)連續(xù)第八年發(fā)布中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告。大會(huì)發(fā)布的“2021-2030年中國(guó)奶制品展望報(bào)告”，基于大量基礎(chǔ)性研究，從生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格、貿(mào)易等方面作了預(yù)測(cè)。
現(xiàn)從《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2021-2030)》中摘取奶制品部分發(fā)布，以饗讀者。
文 | 祝文琪 王東杰 張超
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所
牛奶產(chǎn)量增幅創(chuàng)10年來(lái)新高，奶制品加工量增加。2020年，在奶業(yè)振興的大背景下，奶牛存欄量企穩(wěn)回升，奶牛單產(chǎn)量持續(xù)增加，奶類產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量均創(chuàng)10多年來(lái)最高增幅，為2008年以來(lái)的最高點(diǎn)。據(jù)測(cè)算，全年奶類產(chǎn)量達(dá)到3 546萬(wàn)噸，其中牛奶產(chǎn)量3 440萬(wàn)噸，同比增7.5%（圖1）。奶制品產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，加工區(qū)域集中。2020年，全國(guó)奶制品產(chǎn)量為2 780.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，液態(tài)奶產(chǎn)量2 599.43萬(wàn)噸，同比增3.3%；干乳制品產(chǎn)量180.95萬(wàn)噸，同比減少3.1%；干乳制品中，奶粉產(chǎn)為101.23萬(wàn)噸，同比減少9.4%。
圖1 2008—2020年中國(guó)牛奶產(chǎn)量變化情況奶制品總消費(fèi)量和人均消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯。全年奶制品消費(fèi)量達(dá)到5354萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%，人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到38.11千克，比2019年增加2.8千克。在多樣的奶制品中，低溫奶繼續(xù)保持?jǐn)U張?jiān)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)，奶制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。奶制品貿(mào)易量繼續(xù)增長(zhǎng)，乳清粉進(jìn)口增幅最大。2020全年進(jìn)口奶制品為328.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%，增速繼續(xù)放緩（圖2）；進(jìn)口額117.06億美元，同比增長(zhǎng)5.2%。奶制品出口量4.29萬(wàn)噸，同比減少21.0%；出口額2.22億美元，同比減少49.0%。液態(tài)奶進(jìn)口量為107.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.0%；干乳制品進(jìn)口量220.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，乳清粉進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，全年進(jìn)口量達(dá)到62.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.2%。奶制品進(jìn)口來(lái)源地主要集中在新西蘭、歐盟、美國(guó)、澳大利亞和白俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)。
圖2 2016—2020年中國(guó)奶制品進(jìn)口情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署生鮮乳收購(gòu)價(jià)格波動(dòng)上漲，主要奶制品零售價(jià)格穩(wěn)中略漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)，2020年生鮮乳年均價(jià)格為3.79元/千克，同比上漲3.8%。城市鮮奶零售價(jià)格穩(wěn)中略漲。根據(jù)中國(guó)價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2020年，全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)10.80元/千克，同比上漲0.6%。三段嬰幼兒配方牛乳粉平均零售價(jià)格220.39元/千克，同比上漲3.8%。 表1 2019—2020年中國(guó)鮮奶和奶粉零售價(jià)格變化
未來(lái)10年市場(chǎng)走勢(shì)判斷未來(lái)10年，生鮮乳產(chǎn)量將穩(wěn)步提高，規(guī)模養(yǎng)殖比重不斷增長(zhǎng)。展望期間，隨著奶業(yè)振興行動(dòng)全面實(shí)施，奶源基地建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)，奶業(yè)生產(chǎn)技術(shù)普遍提升。2021年，奶類產(chǎn)量將達(dá)到3 591萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)1.3%；2025年，奶類產(chǎn)量達(dá)到3 989萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)2.3%；2030年，預(yù)計(jì)100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重將達(dá)到80%，泌乳牛單產(chǎn)水平將突破10噸，奶類產(chǎn)量達(dá)到4 389萬(wàn)噸，年均增速2.3%。
奶制品消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯轉(zhuǎn)變。展望期間，隨著70后和80后健康意識(shí)逐步增強(qiáng)以及90后和00后奶制品消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，奶制品消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年，奶制品消費(fèi)量將達(dá)到5 462萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%；2025年，消費(fèi)量達(dá)6 207萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)3.0%。到2030年，消費(fèi)量將達(dá)到6 933萬(wàn)噸，年均增速2.7%；人均消費(fèi)量達(dá)47.90千克，年均增長(zhǎng)2.3%；低溫奶制品和奶酪增長(zhǎng)明顯。奶制品進(jìn)口持續(xù)增加，增幅逐漸趨緩。展望期間，國(guó)內(nèi)奶制品消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)，生鮮乳缺口長(zhǎng)期存在，奶制品進(jìn)口繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)2021年，奶制品進(jìn)口量折合生鮮乳1 886萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%；2025年，奶制品進(jìn)口量折合生鮮乳將達(dá)到2 235萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)4.2%；到2030年，奶制品進(jìn)口量折合生鮮乳將達(dá)到2 563萬(wàn)噸，年均增速3.5%，明顯低于過(guò)去10年（2011-2020年，下同）9.9%的年均增速。展望期間，新西蘭、澳大利亞、歐盟仍為主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)家和地區(qū)。生鮮乳價(jià)格將維持高位水平。未來(lái)10年，受奶制品消費(fèi)增長(zhǎng)的帶動(dòng)，生鮮乳需求將持續(xù)旺盛，加之成本上升的支撐以及低溫奶制品的快速發(fā)展，生鮮乳質(zhì)量分級(jí)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)體系將逐步形成，生鮮乳價(jià)格將保持高位水平。預(yù)計(jì)2021年，生鮮乳年均價(jià)格比2020年上漲7%～11%。奶業(yè)產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)10年，在奶業(yè)振興政策的持續(xù)推動(dòng)下，奶源布局逐步優(yōu)化，特色奶類增產(chǎn)潛力得到挖掘，奶牛養(yǎng)殖在種、料、病和管等各方面將取得較大進(jìn)展，生鮮乳產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年，隨著奶源基地建設(shè)的繼續(xù)推進(jìn)，全年奶類產(chǎn)量將達(dá)到3 591萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；到2025年，奶類產(chǎn)量達(dá)到3 989萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)2.3%。展望后期，奶業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)定夯實(shí)，奶業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平普遍提升，機(jī)械化、信息化和智能化水平不斷提高，預(yù)計(jì)到2030年，奶類產(chǎn)量將達(dá)到4 389萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)2.3%，顯著高于過(guò)去10年0.9%的增速（圖3）。
圖3 2011—2030年中國(guó)奶類產(chǎn)量變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：2011—2020年數(shù)據(jù)為中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021—2030年數(shù)據(jù)為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所CAMES模型系統(tǒng)預(yù)測(cè)規(guī)?；B(yǎng)殖仍然是奶業(yè)發(fā)展的主要方向。展望期間，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重穩(wěn)定增長(zhǎng)，奶業(yè)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)能力得到強(qiáng)化，品類更全、質(zhì)量更優(yōu)、效率更高的飼草料供應(yīng)體系將推進(jìn)建設(shè)。2021年，100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重預(yù)計(jì)超過(guò)68.0%，泌乳牛單產(chǎn)水平達(dá)到8.8噸。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、現(xiàn)代化養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備的應(yīng)用和推廣，奶業(yè)生產(chǎn)管理水平將得到顯著提升，2025年，100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重將達(dá)到75.0%左右。展望后期，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度逐漸提高，上下游進(jìn)一步融合發(fā)展，奶業(yè)生產(chǎn)水平將有更大突破，到2030年，100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重將達(dá)到80.0%，泌乳牛單產(chǎn)水平將突破10噸。奶制品消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)。展望期間，居民科學(xué)健康消費(fèi)奶制品的理念不斷形成，奶制品消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)；低溫鮮奶的渠道布局將加大，消費(fèi)量增長(zhǎng)較快。2021年，奶制品科普教育工作將深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)奶制品消費(fèi)量達(dá)到5 462萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%，其中食用消費(fèi)量4 950萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到38.74千克，比2020年增加0.6千克；到2025年，奶制品消費(fèi)量將達(dá)到6 207萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)3.0%，其中食用消費(fèi)量5 631萬(wàn)噸，比基期增24.6%。展望后期，低溫鮮奶和奶酪的消費(fèi)水平顯著提升，消費(fèi)增速明顯，到2030年奶制品消費(fèi)量將達(dá)到6 933萬(wàn)噸，年均增速達(dá)到2.7%，其中食用消費(fèi)量6 304萬(wàn)噸，比基期增39.5%，人均消費(fèi)量將達(dá)到47.90千克，年均增長(zhǎng)2.3%（圖4）。
圖4 2018—2030年中國(guó)奶制品消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：2018—2020年數(shù)據(jù)為中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021—2030年數(shù)據(jù)為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所CAMES模型系統(tǒng)預(yù)測(cè)奶制品貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口增速逐步趨緩。展望期間，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶制品的信心不斷增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)奶制品消費(fèi)活力進(jìn)一步釋放，尤其低溫奶制品消費(fèi)將明顯增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)本土生鮮乳的需求量將加大，國(guó)內(nèi)奶制品進(jìn)口將繼續(xù)增加。2021年，在生鮮乳供應(yīng)偏緊的情況下，預(yù)計(jì)奶制品進(jìn)口將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，全年進(jìn)口量達(dá)1 886萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%。到2025年，預(yù)計(jì)進(jìn)口量為2 235萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)4.2%。到2030年，預(yù)計(jì)進(jìn)口量為2 563萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)3.5%，低于過(guò)去10年9.9%的年均增速（圖5）。
圖5 2011—2030年中國(guó)奶制品進(jìn)口量變化趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：2011—2020年數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)海關(guān)總署，2021—2030年數(shù)據(jù)為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所CAMES模型系統(tǒng)預(yù)測(cè)
從進(jìn)口產(chǎn)品品類來(lái)看，大包粉仍將是主要的進(jìn)口產(chǎn)品，但隨著國(guó)內(nèi)復(fù)原乳市場(chǎng)的快速縮減，大包粉進(jìn)口速度將趨緩；受國(guó)內(nèi)外價(jià)差以及國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉市場(chǎng)份額的逐年增加影響，鮮奶、奶酪和乳清粉的進(jìn)口增速將保持高位。從進(jìn)口來(lái)源看，新西蘭將長(zhǎng)期作為中國(guó)最主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，澳大利亞也具有進(jìn)口來(lái)源地的優(yōu)勢(shì)。2021年中國(guó)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年生鮮乳平均價(jià)格較上年漲7%～11%，全年價(jià)格漲幅在1%～2%之間。價(jià)格上漲一方面由于奶制品消費(fèi)量的增加和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，尤其低溫鮮奶消費(fèi)的提高導(dǎo)致生鮮乳的需求量不斷增大，使其供應(yīng)相對(duì)偏緊；另一方面高漲的飼料價(jià)格將助推生鮮乳成本上漲。
未來(lái)10年，受奶制品消費(fèi)帶動(dòng)，生鮮乳需求將持續(xù)旺盛，加之剛性成本上升，生鮮乳價(jià)格將保持高位水平。由于國(guó)內(nèi)奶業(yè)振興的逐步推進(jìn)，生鮮乳產(chǎn)量也將逐步提升，因此，生鮮乳價(jià)格將保持穩(wěn)定。同時(shí)，受自然條件、生物安全等不確定因素的影響，展望期內(nèi)生鮮乳價(jià)格將呈現(xiàn)短期震蕩、總體趨穩(wěn)的特征。
3.1 國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)存在不確定性
一方面，近年來(lái)奶牛進(jìn)口出現(xiàn)的運(yùn)牛船沉沒(méi)事件以及存在奶牛結(jié)節(jié)病進(jìn)入中國(guó)，給奶牛進(jìn)口貿(mào)易帶來(lái)一定的不確定性，將是影響展望期內(nèi)國(guó)內(nèi)奶牛存欄增加的一個(gè)不確定性因素。另一方面，近年來(lái)國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，可能對(duì)苜蓿和燕麥草等飼草料產(chǎn)品、活牛及遺傳物質(zhì)、乳源蛋白等奶業(yè)相關(guān)貿(mào)易帶來(lái)一定影響，從而對(duì)展望期內(nèi)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的飼草料供應(yīng)、奶牛繁育、奶制品加工等多個(gè)環(huán)節(jié)帶來(lái)一定的不確定性。
3.2 畜禽疫病對(duì)奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定存在不確定性
疫病仍然是奶業(yè)生產(chǎn)的重要影響因素之一。奶牛結(jié)核病、乳房炎等疾病會(huì)對(duì)奶牛生產(chǎn)產(chǎn)生顯著影響，導(dǎo)致牛奶產(chǎn)量減少，養(yǎng)殖收益降低，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。展望期內(nèi)，隨著奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；降奶嵘?，奶牛疫病傳播的可能性將會(huì)加大。同時(shí)，奶牛疫病發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)的不確定性，也將給國(guó)家重大疫病防控體系和防治機(jī)制帶來(lái)挑戰(zhàn)。展望期內(nèi)，畜禽疫病將對(duì)奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定產(chǎn)生不確定性。
祝文琪，農(nóng)學(xué)碩士，現(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所行業(yè)期刊與市場(chǎng)發(fā)展中心副主任，《中國(guó)乳業(yè)》編輯部主任，中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)。2020年開(kāi)始擔(dān)任農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)司牛奶品種首席分析師，主要開(kāi)展牛奶產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)研究。先后主持或參與課題5項(xiàng)。在《中國(guó)乳品工業(yè)》、《中國(guó)畜牧雜志》等刊物發(fā)表論文多篇。參與編寫《牛奶的前世今生》、《中國(guó)規(guī)?；膛?chǎng)關(guān)鍵生產(chǎn)性能現(xiàn)狀》等專著3部，其中副主編1部。參與撰寫的研究報(bào)告獲得省部級(jí)批示1次。
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