資料來源：金豬十年《 非瘟或卷土重來，新周期將至 》

非瘟或卷土重來，本輪感染面將發(fā)展至50%以上地區(qū)

（一）、值得關(guān)注的現(xiàn)象

新冠疫情告一段落，大量人員流動(dòng)帶來了非洲豬瘟傳播加劇。草根調(diào)研顯示當(dāng)前行業(yè)非瘟疫情較為嚴(yán)重，天氣轉(zhuǎn)暖后疫情抬頭的反常現(xiàn)象值得重點(diǎn)關(guān)注。當(dāng)前北方省份普遍反應(yīng)疫情嚴(yán)重，淘汰母豬量連續(xù)三個(gè)月環(huán)比大幅增長(zhǎng)，此外，過去的“拔牙”定點(diǎn)清除處理措施在本輪疫情中見效甚微。新冠防疫措施優(yōu)化后整個(gè)社會(huì)面的人員流動(dòng)、車輛流動(dòng)大幅增加，這給豬場(chǎng)防控非瘟疫情帶來較大的挑戰(zhàn)，需要密切關(guān)注非瘟疫情對(duì)產(chǎn)能的影響。

值得關(guān)注的現(xiàn)象：

（1）草根調(diào)研顯示，全國(guó)17個(gè)省份出現(xiàn)非瘟疫情蔓延發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，產(chǎn)能已有一定程度受損的省份為湖北、河北、山東、遼寧、山西，局部地區(qū)受影響較大的省份有黑龍江、吉林、安徽、河南、云南、貴州、四川和重慶，而廣東、廣西、福建、湖南等省份則出現(xiàn)非瘟疫情的零星散發(fā)，且有進(jìn)一步蔓延的趨勢(shì)。

（2）非瘟病毒檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，23年春節(jié)后陽性檢出量爆發(fā)式增長(zhǎng)。單月數(shù)量級(jí)已達(dá)到2022年全年水平。同時(shí)養(yǎng)殖場(chǎng)管理人員反饋，本輪非瘟疫情難以通過“拔牙”方式進(jìn)行處理，過往的檢測(cè)防疫處理方法失效。

（3）淘汰母豬量連續(xù)三月大增。國(guó)內(nèi)4個(gè)主要淘汰母豬屠宰地之一的河南，連續(xù)三個(gè)月屠宰量環(huán)比大增。據(jù)專家反饋，2022年12月河南淘汰母豬屠宰量環(huán)比+40%，23年1月環(huán)比+50%，2月環(huán)比+50%。

（4）單月屠宰均重?cái)?shù)據(jù)明顯下滑。樣本屠宰企業(yè)的屠宰均重單月下降5-6kg，北方及華東區(qū)域的屠宰均重均出現(xiàn)明顯下滑，同時(shí)山東部分區(qū)域小體重豬屠宰量增長(zhǎng)明顯。

總結(jié)：防疫方法失效，行業(yè)產(chǎn)能去化幅度或超出市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)渠道調(diào)研反饋，截至目前，已有不少企業(yè)的母豬產(chǎn)能影響20-30%，且處于不敢補(bǔ)欄的狀態(tài)，同時(shí)行業(yè)的原種豬場(chǎng)也出現(xiàn)了幾起清場(chǎng)現(xiàn)象，這足以證明過去的防疫方法在某種程度上已經(jīng)失效。結(jié)合調(diào)研反饋，我們推測(cè)目前北方產(chǎn)區(qū)的非瘟病毒感染面達(dá)到50%，部分養(yǎng)殖場(chǎng)尚能控制住疫情，但多數(shù)養(yǎng)殖場(chǎng)產(chǎn)能或損失一半左右，預(yù)計(jì)北方省份的能繁母豬和后備母豬減產(chǎn)20-30%的可能性較高。

（二）復(fù)盤：本輪北方疫情加劇始于12月，年前以野毒為主，年后弱毒型爆發(fā)

（1）春節(jié)前：以野毒為主，“拔牙”尚能控制疫情。根據(jù)草根調(diào)研觀察，年前爆發(fā)的非瘟疫情主要以野毒為主，豬只感染野毒后癥狀較明顯、死亡率高，通過“拔牙”的方式相對(duì)容易進(jìn)行防控，我們預(yù)計(jì)野毒對(duì)產(chǎn)能的影響在10%左右（每年）。在養(yǎng)殖場(chǎng)感染野毒后，由于“拔牙”有效，尚有能力控制疫情，往往在經(jīng)歷一波母豬淘汰后，養(yǎng)殖場(chǎng)會(huì)迅速補(bǔ)欄母豬，在這種背景下，我們認(rèn)為野毒對(duì)產(chǎn)能影響相對(duì)有限，但對(duì)成本有明顯影響。

（2）春節(jié)后：弱毒型爆發(fā)，“拔牙”效果有限，“動(dòng)清”變“棟清”。今年春節(jié)后開始，在天氣轉(zhuǎn)暖的背景下，北方疫情不降反升，其異常的原因在于流行毒株主要為弱毒，且多種毒株混合感染，養(yǎng)殖場(chǎng)依靠“拔牙”的方式已經(jīng)不容易控制疫情，往往發(fā)現(xiàn)問題的時(shí)候，ASF病毒已經(jīng)在豬場(chǎng)內(nèi)部傳染較久。不少管理能力較強(qiáng)的養(yǎng)殖場(chǎng)，即使及時(shí)發(fā)現(xiàn)了問題，不斷進(jìn)行拔牙處理，但整個(gè)拔牙過程異常艱難，或持續(xù)3個(gè)月之久，場(chǎng)內(nèi)的產(chǎn)能去化特征呈現(xiàn)逐步加速的局面，直至清棟、清場(chǎng)，其時(shí)間節(jié)奏往往是第一個(gè)月影響10%的產(chǎn)能，但第二個(gè)月影響30-50%，第三個(gè)月產(chǎn)能可能會(huì)全清。如果第一個(gè)月結(jié)束時(shí)調(diào)研得出的結(jié)論為產(chǎn)能去化10%，就遠(yuǎn)遠(yuǎn)低估了本輪疫情的影響力。我們預(yù)計(jì)這一波弱毒帶來的非瘟疫情才剛剛開始，不可掉以輕心。

（3）母豬高淘高補(bǔ)在短期內(nèi)失效。養(yǎng)豬行業(yè)目前尚未找到防控這波弱毒的方法，目前養(yǎng)殖場(chǎng)普遍處于嚴(yán)防死守、不斷拔牙的過程中，對(duì)于補(bǔ)欄母豬的信心顯然不足。同時(shí)，現(xiàn)階段豬價(jià)也相對(duì)較低，養(yǎng)母豬帶來的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比較低，不足以吸引養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)欄母豬，因此母豬需求持續(xù)低迷，與之對(duì)應(yīng)二元母豬價(jià)格也在底部橫盤，反而仔豬價(jià)格卻快速上漲。

我們預(yù)計(jì)，待非瘟疫情逐步明朗后，行業(yè)才會(huì)下定論是否補(bǔ)母豬，而在此過程中更多養(yǎng)殖戶已經(jīng)決心長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向育肥與二次育肥。