近日，美國對(duì)中國價(jià)值160億美元商品正式加征25%關(guān)稅，中國迅速對(duì)等反制，并在同日將美國貿(mào)易保護(hù)行為訴諸WTO。前幾日，美國就下一步涉華2000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅召開了聽證會(huì)。與此同時(shí)，備受矚目的中美新一輪貿(mào)易磋商于8月23日結(jié)束，雙反進(jìn)行了建設(shè)性和坦誠的交流，并就下一步安排保持接觸。一邊山雨欲來，一邊又曙光乍現(xiàn)。中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系存諸多緊張因素，但降溫、破局的可能性依然存在?？此泼鼙澈螅A(yù)示著中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系正步入“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”。

中美經(jīng)貿(mào)摩擦發(fā)生以來，中國大豆市場(chǎng)的穩(wěn)定備受關(guān)注。從2018年7月6日中國對(duì)美關(guān)稅反制措施正式實(shí)施，已過去了近兩月時(shí)間。曾引發(fā)世界關(guān)注的“飛馬峰”號(hào)貨船（Peak Pegasus）也在中國海域漂泊了1個(gè)多月后靠了岸。此前在7月5日，這艘裝載了價(jià)值2300萬美元的大豆輪船向大連港奪命狂奔，希望趕在25%大豆關(guān)稅生效前到港卸貨，但最終錯(cuò)過了期限。

在中國海域漂泊了近1個(gè)多月后，這艘載有約7萬噸美國大豆的輪船終于在大連港卸貨完畢，而買家中國儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)要為這批貨支付25%的進(jìn)口關(guān)稅，約600萬美元。一艘船只的命運(yùn)再怎樣坎坷，也只是大時(shí)代的一個(gè)小插曲。而在這背后所反映的是國內(nèi)大豆供應(yīng)不足以及由此引發(fā)的糧食安全隱憂。那么，在這兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，中國大豆市場(chǎng)發(fā)生了哪些變化？貿(mào)易爭(zhēng)端開始后的大豆缺口，能否填補(bǔ)？

隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級(jí)，中國對(duì)美采取反制措施，一些人擔(dān)心，美國大豆進(jìn)口減少的缺口將對(duì)中國食用油、畜禽養(yǎng)殖飼料供應(yīng)產(chǎn)生一定影響。中央農(nóng)辦副主任、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長韓俊指出，中國完全有能力應(yīng)對(duì)。一是積極拓展大豆進(jìn)口來源，二是通過調(diào)整飼料配方減少豆粕用量。專家也認(rèn)為，中美貿(mào)易摩擦將為推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)我國大豆產(chǎn)業(yè)變革提供新的機(jī)遇。保持戰(zhàn)略定力和耐力，構(gòu)建大豆進(jìn)口多元化格局、提高國產(chǎn)大豆自給率，將成為中國大豆市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展的著力點(diǎn)。

中美貿(mào)易互補(bǔ)性強(qiáng)

2017年，中國進(jìn)口美國大豆3285萬噸，總價(jià)值達(dá)139.59億美元，是僅次于波音飛機(jī)的美國對(duì)華出口第二大商品。美國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平很高，競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。擴(kuò)大對(duì)中國的農(nóng)產(chǎn)品出口，一直是美國拓展海外市場(chǎng)的重點(diǎn)。在中美經(jīng)貿(mào)磋商中，農(nóng)業(yè)一直是核心議題。8月11日，韓俊在接受采訪時(shí)表示，2017年，中國自美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品241億美元，占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的19.2%；向美國出口農(nóng)產(chǎn)品77億美元，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的10.2%；中國對(duì)美國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差達(dá)164億美元。其中，中國從美國進(jìn)口價(jià)值139.5億美元的大豆、價(jià)值29.2億美元的畜產(chǎn)品和價(jià)值15.1億美元的谷物；中國向美國出口的農(nóng)產(chǎn)品主要是價(jià)值32.2億美元的水產(chǎn)品、價(jià)值11.5億美元的蔬菜和價(jià)值7.7億美元的水果。

中美兩國農(nóng)業(yè)資源稟賦不同，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。美國土地密集型農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出，而中國勞動(dòng)密集型農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。美國是世界最大的大豆生產(chǎn)國，產(chǎn)量在1億噸左右，但其國內(nèi)消費(fèi)量有限，一半左右依賴出口國際市場(chǎng)，因此，大豆是中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易最重要的產(chǎn)品。2015～2017年，美國出口中國的大豆占其出口總量的59%。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織7月預(yù)計(jì)，2018年度全球大豆供需基本平衡，美國大豆產(chǎn)量11779萬噸，比上年減產(chǎn)1.5%。據(jù)此估算，如無貿(mào)易摩擦，2018年度美國對(duì)中國大豆的出口量將在3000萬噸以上。

自7月6日中國對(duì)美國大豆加征25%關(guān)稅后，中國企業(yè)已基本不再大量采購美大豆。而2018年10月美大豆將陸續(xù)上市，中國對(duì)美大豆加征關(guān)稅的影響將逐步顯現(xiàn)。美將面臨大豆價(jià)格下跌、出口壓力增大、出口周期拉長等問題，不但給豆農(nóng)帶來損失，也會(huì)給美大豆國際貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來不利影響。據(jù)監(jiān)測(cè)，自4月上旬中國宣布擬對(duì)美大豆加征25%關(guān)稅后，美大豆期貨價(jià)格已累計(jì)下跌近20%。

大豆進(jìn)口依賴度達(dá)9成

進(jìn)口大豆，一是滿足國內(nèi)對(duì)食用植物油的需求，二是滿足對(duì)蛋白飼料的需求。隨著人們生活水平的提高和現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展，中國對(duì)食用油和蛋白飼料的需求持續(xù)增長。但中國土地資源有限，隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展，耕地面積在縮減。在耕地資源不足的情況下，很難在保證小麥、水稻等主糧產(chǎn)品基本自給的同時(shí)，還能保障大豆等其他土地密集型產(chǎn)品的有效供給。另一方面，由于進(jìn)口大豆單產(chǎn)高、出油率高，而國內(nèi)大豆規(guī)?；N植水平低導(dǎo)致單產(chǎn)相對(duì)較低，不具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，豆農(nóng)利潤較低，影響到豆農(nóng)的積極性。

韓俊表示，中國大豆年需求量超過1億噸，而國內(nèi)年產(chǎn)量只有1000多萬噸，大豆的產(chǎn)需缺口高達(dá)9000萬噸左右，需要依靠進(jìn)口來補(bǔ)充，大豆進(jìn)口依賴度達(dá)9成。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017年全年，中國糧食累計(jì)進(jìn)口1.3億噸，其中大豆累計(jì)進(jìn)口9553萬噸，占糧食進(jìn)口總量的89%。

中國對(duì)美國進(jìn)口大豆加征關(guān)稅，無疑會(huì)減少進(jìn)口量。從短期來看，美國大豆10月收獲，每年10月至次年2月是中國進(jìn)口美豆的旺季，3月至9月是中國進(jìn)口美豆的淡季，因此，中國進(jìn)口大豆的缺口將在今年4季度和2019年1季度顯現(xiàn)。

近期，除了“飛馬峰”號(hào)貨船，還有另外兩艘美豆貨船入港，且均繳納巨額關(guān)稅。由此可以看出，短期內(nèi)中國并不能擺脫美豆。每年3月是南美大豆的收獲季節(jié)，自明年2季度開始，美國大豆的缺口可以通過擴(kuò)大巴西、阿根廷等南美市場(chǎng)來彌補(bǔ)。

進(jìn)口向多元化發(fā)展

中國大豆缺口完全可以通過多元化渠道予以解決。從長期來看，中國有望和巴西、阿根廷企業(yè)合作，進(jìn)口更多豆粕。據(jù)了解，對(duì)進(jìn)口美豆加征25%關(guān)稅以后，中國進(jìn)口美豆到岸完稅價(jià)上漲近700元/噸，比巴西豆進(jìn)口成本高約400元/噸。由于中國市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，7月巴西大豆出口量為1020萬噸，較去年同期增加46.76%，其中82.5%運(yùn)往中國。

早在2016年，中國對(duì)南美大豆的進(jìn)口占比已超過美國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016～2017年度，中國大豆進(jìn)口量9349萬噸，其中巴西4534萬噸，占48.5%；美國3684萬噸，占39.4%。以南美為主的非美大豆進(jìn)口已占中國進(jìn)口量6成以上。未來，南美將成為我國進(jìn)口大豆供應(yīng)的主力。

中糧、中儲(chǔ)糧、北大荒等中國企業(yè)采購重點(diǎn)紛紛轉(zhuǎn)向巴西等國。據(jù)介紹，從目前中儲(chǔ)糧儲(chǔ)備輪換和加工的實(shí)際情況看，全部通過美國以外的國家采購大豆，可以滿足日常運(yùn)營需要，并沒有出現(xiàn)加工廠停產(chǎn)、供不應(yīng)求、市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲等情況。中儲(chǔ)糧相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期擴(kuò)大了從南美采購大豆的規(guī)模，5月份以來大豆采購量約250萬噸，其中南美大豆占90%以上。

不僅南美，中國大豆進(jìn)口逐漸向多元化發(fā)展，將會(huì)加大從俄羅斯、加拿大、烏克蘭和印度等國的進(jìn)口量。據(jù)悉，近4年從這些地區(qū)進(jìn)口大豆數(shù)量的平均增速為15%。保守估計(jì)，2018年我國從這些地區(qū)進(jìn)口大豆數(shù)量會(huì)增至600萬噸。該負(fù)責(zé)人表示，未來，首先將加大從南美、加拿大等其他大豆主產(chǎn)地進(jìn)口大豆，特別是阿根廷大豆產(chǎn)量恢復(fù)后，預(yù)計(jì)可增加1500萬噸以上的供應(yīng)量，預(yù)計(jì)巴西將趨勢(shì)性增加大豆播種面積，產(chǎn)量可能增加500萬噸以上。

另外，烏克蘭、俄羅斯等“一帶一路”參與國可能成為中國的大豆供應(yīng)國。近年來，黑海地區(qū)等新興產(chǎn)區(qū)烏克蘭、俄羅斯等國的大豆、葵花籽等油料的產(chǎn)量和出口量增長比較快。該負(fù)責(zé)人稱，在大豆進(jìn)口貿(mào)易實(shí)際操作中，采購方擁有貨源地選擇權(quán)，更傾向于選擇貿(mào)易關(guān)系良好、有穩(wěn)定政策預(yù)期、進(jìn)口稅率更低的大豆主產(chǎn)國。

但是，這樣的進(jìn)口量對(duì)于中國這個(gè)世界第一大豆進(jìn)口國來說還是不夠，中國農(nóng)民的目光被俄羅斯主要大豆種植區(qū)大量廉價(jià)可耕地吸引。

俄羅斯衛(wèi)星通訊社8月21日稱，為幫助中國解決大豆需求，俄羅斯準(zhǔn)備向中國市場(chǎng)供應(yīng)最高達(dá)10萬噸糧食和30萬噸大豆。自從中國不再購買美國大豆，俄羅斯大豆的進(jìn)口量就一路飆升，從2017年7月至2018年5月底，中國從俄羅斯購買了創(chuàng)紀(jì)錄的85萬噸大豆。而俄羅斯遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)的300萬公頃可耕地現(xiàn)在都可供農(nóng)民使用。目前，俄羅斯正在考慮將這塊土地的三分之一出租給外國投資者，俄羅斯農(nóng)業(yè)部表示，這片土地適合大豆、小麥和土豆等作物的種植。目前，中國已經(jīng)有幾家公司與俄羅斯商討了合作意向，俄羅斯表示：“我們預(yù)計(jì)大部分投資將來自中國。50%來自中國，25%來自俄羅斯本國，25%來自日本和韓國等其他國家?！睂脮r(shí)，會(huì)有大批中國農(nóng)民前往俄羅斯進(jìn)行種植。

多措并舉降低進(jìn)口依賴

目前，中國大豆需求仍呈增加趨勢(shì)，國內(nèi)供需缺口較大這一趨勢(shì)仍將存在。2017年，中國飼料消耗1.05億噸蛋白類原料中，豆粕占7230萬噸。中國對(duì)美采取反制措施后，許多人擔(dān)心此舉可能對(duì)食用油、畜禽養(yǎng)殖飼料供應(yīng)產(chǎn)生一定影響。

對(duì)美豆加稅后，為減輕國內(nèi)食品價(jià)格上漲壓力，有關(guān)部門進(jìn)行了周密充分的準(zhǔn)備，通過國家政策引導(dǎo)，國內(nèi)大豆需求量和進(jìn)口量實(shí)際上可能會(huì)有一定程度的降低。擴(kuò)大豆粕和其他雜粕進(jìn)口，替代部分大豆進(jìn)口；推廣應(yīng)用低蛋白飼料糧配方技術(shù)，減少部分大豆需求；國產(chǎn)油料作物仍有一定的增產(chǎn)空間。近年來，國家和地方相繼實(shí)施了一系列農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策，如調(diào)整鐮刀灣地區(qū)種植結(jié)構(gòu)、增加大豆種植面積等，取得了明顯效果。此外，利用長江沿線地區(qū)大量冬閑地種植油菜籽，也會(huì)在一定程度上提高國產(chǎn)油料作物供給。

同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授程國強(qiáng)也認(rèn)為，從短期來看，貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)對(duì)大豆進(jìn)口供應(yīng)產(chǎn)生一些影響。但從長期來看，有利于我們調(diào)整大豆供給結(jié)構(gòu)?！敖陙恚袊嚓P(guān)部門采取多種措施，降低對(duì)進(jìn)口大豆的依賴，倒逼國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過推廣新型低蛋白飼料技術(shù)及增加其他雜粕替代，今年的大豆進(jìn)口量可能減少1100萬噸左右，測(cè)算后認(rèn)為，2018/2019年度中國進(jìn)口大豆缺口最多1070萬噸?！?

提高國產(chǎn)大豆單產(chǎn)與品質(zhì)

根據(jù)目前國內(nèi)大豆消費(fèi)量，想實(shí)現(xiàn)大豆完全自給自足，中國需要種植約9億畝大豆，而這一數(shù)字達(dá)到“18億畝耕地紅線”的一半，顯然是不可能實(shí)現(xiàn)的。要破解日益增加的大豆需求與有限的耕地面積之間的矛盾，最主要的途徑之一，無疑就是提高國產(chǎn)大豆的單產(chǎn)水平與品質(zhì)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2015年中國大豆平均畝產(chǎn)量為120公斤，目標(biāo)是到2020年使大豆平均畝產(chǎn)量達(dá)到135公斤。據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道，在九三墾區(qū)尖山農(nóng)場(chǎng)，已經(jīng)在使用農(nóng)用飛機(jī)為大豆施用葉面肥和農(nóng)藥，農(nóng)業(yè)機(jī)械化率達(dá)98.5%。大豆從播種、田間管理、病蟲草防治到收獲，已全部實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，大豆平均畝產(chǎn)可達(dá)175～200公斤。在整個(gè)黑龍江墾區(qū)，大豆平均畝產(chǎn)為167.5公斤，距離美國大豆畝產(chǎn)200公斤差距已經(jīng)不大。

雖然國有農(nóng)場(chǎng)可通過大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的種植實(shí)現(xiàn)高畝產(chǎn)，但普通農(nóng)戶的大豆種植水平卻是千差萬別。九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁張利晨表示，由于目前農(nóng)戶種植的大豆品種不同、品質(zhì)不一，混種混收現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致國產(chǎn)大豆的整體品質(zhì)偏低。事實(shí)上，與高畝產(chǎn)、高出油率的美國轉(zhuǎn)基因大豆相比，中國科研機(jī)構(gòu)已培育出品質(zhì)相當(dāng)、甚至更高的非轉(zhuǎn)基因大豆品種。但這些品種如何普及，還需要突破多種因素制約。

為提高大豆種植面積，國家也逐步提高了大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼力度。據(jù)報(bào)道，今年東北地區(qū)大豆種植者補(bǔ)貼提高到每畝200～210元，而玉米種植者補(bǔ)貼降為每畝100元。在今年3月的全國兩會(huì)記者會(huì)上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓長賦宣布，2年來中國已累計(jì)調(diào)減種植玉米面積5000萬畝，增加大豆面積1900萬畝。業(yè)內(nèi)估計(jì)，在政策影響下，2019年大豆的產(chǎn)量和價(jià)格有望雙雙提升。