從肉類(lèi)加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看：我國(guó)肉制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游禽畜養(yǎng)殖以及飼料加工業(yè);中游屠宰加工以及肉制品的深加工，再經(jīng)過(guò)(冷鏈)物流運(yùn)輸?shù)孺湕l，肉制品最終到達(dá)消費(fèi)者終端。

肉類(lèi)加工是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品，稱(chēng)為肉制品，如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。也就是說(shuō)所有的用畜禽肉為主要原料，經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品，不因加工工藝不同而異，均稱(chēng)為肉制品，包括：香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游飼料加工行業(yè)現(xiàn)狀

1、我國(guó)是飼料第一大生產(chǎn)國(guó)

我國(guó)飼料工業(yè)起始于上世紀(jì)70年代，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，飼料工業(yè)獲得了跨越式發(fā)展。我國(guó)從1991年起成為僅次于美國(guó)的第二大飼料生產(chǎn)國(guó)，從2012年起飼料產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)7年位居世界第一，是名副其實(shí)的世界第一大飼料生產(chǎn)國(guó)。不過(guò)近年來(lái)我國(guó)飼料產(chǎn)量增速開(kāi)始趨于下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)飼料產(chǎn)量為24213萬(wàn)噸，同比下降14.94%。2019年中國(guó)飼料產(chǎn)量達(dá)26184萬(wàn)噸，與2018年相比略有上升。

按類(lèi)型來(lái)看，2019年我國(guó)配合飼料產(chǎn)量達(dá)21013.8萬(wàn)噸，同比下降3.0%;濃縮飼料1241.9萬(wàn)噸，同比下降12.4%;添加劑預(yù)混合飼料542.6萬(wàn)噸，同比下降10.6%。

分品種看，豬飼料7663.2萬(wàn)噸，同比下降26.6%，其中仔豬、母豬、育肥豬飼料分別下降39.2%、24.5%、15.9%;蛋禽飼料3116.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%，其中蛋鴨、蛋雞飼料分別增長(zhǎng)27.2%、1.8%;肉禽飼料8464.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.0%，其中肉雞、肉鴨飼料增長(zhǎng)17.9%、25.2%;反芻動(dòng)物飼料1108.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長(zhǎng)32.5%、0.8%、7.8%;寵物飼料產(chǎn)量87.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8%;水產(chǎn)飼料2202.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%;其他飼料241.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%。

在飼料總產(chǎn)量中，豬飼料占比從上年的43.9%下降到33.5%，禽飼料占比從上年的41.4%上升到50.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)畜牧總站、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、飼料產(chǎn)品價(jià)格保持高位

隨著養(yǎng)殖行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)明顯，飼料企業(yè)積極備貨，預(yù)計(jì)豆粕價(jià)格小幅上漲。玉米價(jià)格高位運(yùn)行，稻谷、小麥飼用替代增加，前期拍賣(mài)玉米陸續(xù)出庫(kù)，進(jìn)口原料陸續(xù)到港，新季玉米即將上市，預(yù)計(jì)玉米價(jià)格高位趨穩(wěn)。魚(yú)粉市場(chǎng)，受天氣影響需求偏弱，預(yù)計(jì)價(jià)格以穩(wěn)為主。短期內(nèi)飼料產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒈３指呶弧?

(1)主要飼料產(chǎn)品價(jià)格保持高位。

7月份育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價(jià)分別為每公斤3.17元、3.24元、2.96元，環(huán)比分別漲0.3%、0.3%、0.3%，同比分別漲5.0%、3.8%、3.9%。從周數(shù)據(jù)來(lái)看，3種主要飼料產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)6周小幅上漲，7月第4周，集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格分別為每公斤3.19元、3.2621元、2.98元，為2015年10月第3周以來(lái)的最高周價(jià)。

(2)主要原料價(jià)格環(huán)比以漲為主。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，國(guó)內(nèi)豆粕7月均價(jià)每公斤3.22元，環(huán)比跌1.2%，同比漲0.5%;7月山東省43%蛋白豆粕出廠價(jià)每公斤2.86元，環(huán)比漲5.6%，同比漲3.3%。國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)整體充足，中國(guó)增加采購(gòu)美國(guó)大豆，帶動(dòng)大豆期貨價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)積極備貨，豆粕市場(chǎng)成交旺盛，周價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，月均價(jià)仍小幅下跌。飼用玉米7月均價(jià)每公斤2.27元，環(huán)比漲2.2%，同比漲7.8%;臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)溢價(jià)成交，支撐市場(chǎng)價(jià)格上漲，貿(mào)易環(huán)節(jié)余糧不足，截至7月第4周，廣東港口玉米庫(kù)存僅為41萬(wàn)噸，處于較低水平。進(jìn)口魚(yú)粉7月均價(jià)每公斤12.53元，環(huán)比持平，同比漲3.6%。受天氣因素影響，水產(chǎn)養(yǎng)殖增長(zhǎng)放慢，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)成交清淡，價(jià)格以穩(wěn)為主。

(3)飼料原料進(jìn)口量同比大幅增長(zhǎng)。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，飼用谷物原料(玉米、大麥、高粱和玉米酒糟)6月份進(jìn)口206.76萬(wàn)噸，環(huán)比增44.8%，同比增114.4%;1-6月累計(jì)進(jìn)口789.66萬(wàn)噸，同比增26.5%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為烏克蘭(占進(jìn)口總量的43.3%)、美國(guó)(占23.0%)、澳大利亞(占15.0%)和加拿大(占10.1%)。飼用蛋白原料(豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和魚(yú)粉)6月份進(jìn)口83.43萬(wàn)噸，環(huán)比增35.0%，同比增73.7%;1-6月累計(jì)進(jìn)口401.31萬(wàn)噸，同比增33.9%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為加拿大(占47.0%)和烏克蘭(占31.9%)。

(4)預(yù)計(jì)短期內(nèi)飼料產(chǎn)品價(jià)格將保持高位。

豆粕，8月大豆到港量預(yù)報(bào)超過(guò)千萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)充足，生豬養(yǎng)殖好轉(zhuǎn)，豆粕市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)旺盛，同時(shí)中國(guó)持續(xù)采購(gòu)美國(guó)大豆，對(duì)大豆期貨價(jià)格形成支撐，飼料企業(yè)原料庫(kù)存增加，預(yù)計(jì)豆粕價(jià)格將小幅上漲。飼用玉米，臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)成交旺盛，帶動(dòng)玉米價(jià)格走高，稻谷、小麥等原料在飼料中將對(duì)玉米形成替代，未來(lái)進(jìn)口糧源陸續(xù)到港，緩解國(guó)內(nèi)玉米供需緊張的局面，預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格在高位趨穩(wěn)。魚(yú)粉，秘魯新季捕撈配額基本完成，魚(yú)粉銷(xiāo)售較為順利，廠商報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定;國(guó)內(nèi)魚(yú)粉庫(kù)存減少，受天氣影響魚(yú)粉需求偏弱，預(yù)計(jì)價(jià)格以穩(wěn)為主。綜合來(lái)看，主要原料價(jià)格穩(wěn)中趨漲，預(yù)計(jì)飼料產(chǎn)品價(jià)格將高位運(yùn)行。

3、飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)區(qū)域布局變化情況

數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國(guó)全國(guó)飼料產(chǎn)量超千萬(wàn)噸省份9個(gè)，比上年減少2個(gè)，按產(chǎn)量排序分別為山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河北、湖北、四川、湖南。其中，山東省產(chǎn)量達(dá)3778.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%;廣東省產(chǎn)量2923.8萬(wàn)噸，同比下降8.3%;山東和廣東兩省飼料產(chǎn)品產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上，分別為1057億元和1009億元，同比分別下降13.1%和22.6%。全國(guó)有12個(gè)省份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，其中貴州、云南、甘肅、寧夏、新疆等5個(gè)西部省份增幅超過(guò)20%。

從各省市飼料工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，2019年共有3省市工業(yè)總產(chǎn)值在500億元以上，19省市飼料總產(chǎn)值在100億元以上。其中山東和廣東兩省飼料工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上，分別為1228.93億元和1066.7億元，同比分別下降9.1%和11.2%。江蘇飼料工業(yè)總產(chǎn)值為518.73億元，排名第三位。全國(guó)有11個(gè)省份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，其中貴州、上海、安徽增幅超過(guò)20%。

(2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示：2019年豬飼料生產(chǎn)廠數(shù)量5432家，比上年減少238家;家禽飼料生產(chǎn)廠數(shù)量4848家，比上年增加313家;反芻和寵物飼料生產(chǎn)廠也分別比上年增加68家和38家。全國(guó)散裝飼料總量4414.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%;在飼料總產(chǎn)量中的占比為19.3%，比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。

此外，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2020年一季度飼料工業(yè)行業(yè)A股上市企業(yè)中，新希望、海大集團(tuán)、通威股份、正邦科技、禾豐牧業(yè)、大北農(nóng)、唐人神、天康生物、天邦股份以及天馬科技為營(yíng)收前十企業(yè)。其中，新希望以營(yíng)收205.68億元位居榜首。