各位行業(yè)同仁，大家晚上好，我是胡文輝，十分有幸受到輔音國際的邀請，就《百年未有之大變局下養(yǎng)豬業(yè)的趨勢與未來》和大家做一個分享。我的分享主要有四個部分：第一個部分，百年未有之大變局；第二個部分，養(yǎng)豬業(yè)的六大現(xiàn)狀；第三個部分，核心邏輯的重大變化；第四個部分，發(fā)展之道。

一、百年未有之大變局

“百年未有之大變局”是近年來大家經常聽見的一句話。什么是“百年未有之大變局”？兩大變局：中華民族偉大復興，世界治理體系深刻變革；兩大循環(huán)：形成以國內大循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。這是百年未有之大變局的兩個基本維度。所謂的中華民族偉大復興，它指的是要全力實現(xiàn)既定的第二個百年目標，用習大大的話講就是要偉大斗爭，偉大工程，偉大事業(yè)，偉大夢想，緊密聯(lián)系、相互貫通、相互作用。

1、中華民族偉大復興跟農業(yè)相關的有哪些？

（1）鄉(xiāng)村振興

①重塑城鄉(xiāng)關系，走城鄉(xiāng)融合發(fā)展之路；

②鞏固和完善農村基本經營制度，走共同富裕之路；

③深化農業(yè)供給側結構性改革，走質量興農之路；

④堅持人與自然和諧共生，走鄉(xiāng)村綠色發(fā)展之路；

⑤傳承發(fā)展提升農耕文明，走鄉(xiāng)村文化興盛之路；

⑥創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理體系，走鄉(xiāng)村善治之路。對于鄉(xiāng)村振興的意義，我們行業(yè)從業(yè)人員、行業(yè)同仁要有一個很好的認識。

（2）共同富裕

平臺經濟受到政策擠壓，自繁自養(yǎng)和“公司+家庭農場”兩種模式的前景將會出現(xiàn)一個分化。如何分化？公司+家庭農場將更適合在新情況下發(fā)展。

（3）人口結構

目前我們國家老齡化快速提升，人口負增長在2020年已經到來?？梢钥匆唤M數(shù)據(jù)：2016-2021年，每年的新增人口分別為906萬 、779萬、530萬、467萬、204萬、48萬，今年大概率是負數(shù)，可以看到新增人口是斷崖式下跌，當初我們預計的2035年人口負增長，提前了13年，這就意味著咱們行業(yè)的豬肉消費需求基本面發(fā)生了重大變化。

（4）環(huán)保

青山綠水、美麗中國、美麗鄉(xiāng)村是頂層設計，大家一定要有一個認知，我們說的環(huán)保不是一個運動，而是一個長期的價值主張，它將持續(xù)深刻影響我們行業(yè)。有一部分行業(yè)同仁還在認為環(huán)?？赡苁且粓鲞\動，可能過幾天就過去，我認為要放棄這種僥幸心理。

2、怎么理解世界治理體系深刻變革？

（1）新一輪科技革命和產業(yè)革命加快重塑世界；

（2）經濟全球化深入發(fā)展推升全球治理加快變革；

（3）世界多極化深入發(fā)展使國際力量對比變得更加平衡；

（4）大國戰(zhàn)略博弈加劇推動國際體系深刻變革。

從整體上看在目前的新形勢下，中美不再是具體事務上的沖突，是一種大變局下的戰(zhàn)略性沖突，就意味著雙方的沖突是難以調和的。剛才跟大家分享的是“百年未有之大變局”，這對咱們行業(yè)的影響是非常深刻的，包括我們行業(yè)有大量的歐美企業(yè)在大變局下，在未來的持續(xù)發(fā)展會受到更多挑戰(zhàn)。

二、養(yǎng)豬業(yè)的六大現(xiàn)狀

1、產能嚴重過剩

根據(jù)正大集團原副董事長姚民仆先生估算，我國已建成的生豬產能超過8億頭，加上在建和擬建的產能已超過9億頭。按照疫情前7億頭每年的出欄量計算，可能過剩1億頭，按照未來6億頭每年出欄量計算，產能過剩2億頭。有極少數(shù)行業(yè)人士甚至認為未來生豬國內的年出欄量5億頭就夠了，如果依此計算過剩就能達到3億頭。數(shù)據(jù)表明，目前的養(yǎng)豬業(yè)產能嚴重過剩已經是一個基本面的格局。

2、規(guī)?；焖俪砷L

2022年1-8月11家上市公司出欄生豬1758.7萬頭，同比增幅高達42%。2021年，根據(jù)中國豬業(yè)高層交流論壇統(tǒng)計，我國前20強養(yǎng)豬企業(yè)出欄生豬是1.36億頭，約占總出欄量19.5%。我預計2022年我國前20強生豬企業(yè)出欄生豬可能會超過1.9億頭，占國內生豬總出欄量比重會接近30%。成長速度遠遠超過行業(yè)的一個預期，那為什么會有這個預期？很重要的原因是非洲豬瘟疫情導致的大躍進，但也正因為它是一種大躍進式的增長，不是行業(yè)自然的增長，所以說規(guī)?；焖僭鲩L必然會給部分企業(yè)帶來很大程度上的負面作用。從今年我們就能看出來，很多的養(yǎng)豬企業(yè)遇見了非常巨大的經營挑戰(zhàn)，現(xiàn)金流出現(xiàn)了很大的問題。

3、行情振幅加大

這幾年在非洲豬疫情的影響下，豬價高的時候達到21塊，低的時候5塊多，振幅非常大。特別是在生豬期貨的影響下，行情的振幅是短期內快速漲跌，給行業(yè)帶來明顯不同于以往的特征。在以往哪怕遇見重大疫病，行情的振幅也沒有像現(xiàn)在這么大、這么快，對于這種現(xiàn)狀，養(yǎng)豬企業(yè)要很清晰、很重視。在未來即便是疫情平緩了，可能也會成為行業(yè)常態(tài)。在行情振幅比較大的常態(tài)下，企業(yè)怎么應對？這需要我們仔細思考。

4、需求低迷超預期

在豬肉價格超30元美金的時候，需求下降是市場規(guī)律的體現(xiàn)。為什么目前的需求始終與行業(yè)人士所期望的有比較大的距離呢？主要是因為新冠疫情引發(fā)經濟衰退，致使包含豬肉在內的消費低迷，這種低迷短期內是否會轉變？我知道很多行業(yè)人士很堅定的認為，我們的需求有可能在年底就會恢復，或是最遲到明年就會有一個很好的恢復。我覺得這種看法比較樂觀，因為消費的低迷能否有根本性改觀，主要還是要看經濟的基本面。目前的經濟基本面大家也都有所了解。我給大家舉個例子，目前上海到洛杉磯的集裝箱價格是3000美元一個標箱，但去年同期是17000美元。數(shù)字的變化意味著什么？意味著經濟的衰退，意味著需求的疲軟。

在上個月任正非發(fā)表了一個內部講話，他指出未來三年消費能力會有很大幅度下降，要求華為要把活下來作為最主要的綱領，邊緣業(yè)務全線收縮和關閉，要把寒氣傳遞給每個人，保證度過未來三年的危機。任正非這個講話在公布以后，第二天中國股市出現(xiàn)全面的暴跌，說這個其實是想跟行業(yè)同仁們分享要對國內乃至全球的經濟衰退有一個清醒的認知，我們要做好過3-5年苦日子的心理準備，一定要放棄豬肉需求在短期內能恢復的一個樂觀心態(tài)，要做好過冬的準備。在整個全球性經濟衰退的大基本面下，不可能豬肉消費會非常好。

5、飼料原料價格高，企業(yè)在夾縫中求生存

以豆粕為例，1月份的低點每噸是3600多，近期高點都是在每噸5000多。一方面，上半年是低迷的豬價，另一方面，是蹭蹭上漲的原料價格，企業(yè)被這兩個維度的擠壓，在夾縫中艱難求生存。

6、二次育肥現(xiàn)象泛起

這是我們行業(yè)之前沒有出現(xiàn)的一種情況，但從2019年底到現(xiàn)在，二次育肥現(xiàn)象成為我們行業(yè)一個突出的特點。二次育肥我認為是我們行業(yè)發(fā)展程度不成熟的一個表現(xiàn)，因為二次育肥本質上它是一種賭行情。作為一個持續(xù)經營的商業(yè)機構，我們不能把賭行情作為我們經營的戰(zhàn)略。二次育肥的現(xiàn)象也推波助瀾了豬價的快速上漲和快速下跌，因為二次育肥導致一種“堰塞湖效應”。目前其實豬價的上漲很大一個原因并不是因為豬真的少了，而是因為很大一部分的豬被二次育肥截留了，沒有正常上市。像東北的二次育肥甚至接近了50%，比例十分大，擾亂了行業(yè)正常市場發(fā)展的節(jié)奏。

三、核心邏輯的重大變化

對于養(yǎng)豬業(yè)來說2021年是認知致勝的元年，2022年是認知致勝的深化年。身處百年未有之大變局養(yǎng)豬企業(yè)的發(fā)展一定需要同國家發(fā)展、民族復興緊密結合，如果你的玩法還是跟5年前、10年前一樣，沒有和我們的新環(huán)境相匹配、相順應，那是肯定有問題的。

1、產業(yè)模式

我認為聯(lián)合體是未來?！笆奈濉叭珖竽莲F醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)化指出，要鼓勵龍頭企業(yè)發(fā)揮引領帶動作用，統(tǒng)一營銷技術，形成穩(wěn)定的產業(yè)聯(lián)合體。支持中小養(yǎng)殖戶融入現(xiàn)代生產體系，支持龍頭企業(yè)與中小養(yǎng)殖戶建立利益聯(lián)系機制，帶動中小養(yǎng)殖戶專業(yè)化生產，提升市場競爭力。產業(yè)聯(lián)合體順應了政策方向，有利于帶動小農戶與現(xiàn)代農業(yè)生產體系的融合，有利于實現(xiàn)綠色農業(yè)，利于走共同富裕之路，發(fā)展動能顯著強于自繁自養(yǎng)模式。行業(yè)對于產業(yè)模式一直是有不同的看法，自繁自養(yǎng)、包括“公司+農戶”以及“公司+農戶”的升級版聯(lián)合體。我認為在目前的這種新形勢下，自繁自養(yǎng)，尤其是這種巨頭性的自繁自養(yǎng)，它是不符合產業(yè)發(fā)展方向的，也不符合百年未有之大變局下整個新格局，它的潛力、空間會有天花板。只有聯(lián)合體順應了政策方向，適應了目前新的形式，它才有更大的動能、更大的可能去獲得更好的發(fā)展。

2、驅動力量

從吃飽到吃好在過去推動我們養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的驅動力量是有足夠的豬肉吃，但是在未來驅動力量變了，不是要有足夠的豬肉吃，而是要有更優(yōu)質的、更好的豬肉吃。它的五點內涵就是種業(yè)振興+高效生產+環(huán)境友好+數(shù)字化+優(yōu)農食品。養(yǎng)殖業(yè)的驅動力量變成了吃好，那吃好的內涵是什么？簡單的總結就是效率定生存，高質量促發(fā)展。如果你養(yǎng)豬，你的驅動力量還僅僅局限于更好效率的單一維度，你在未來的發(fā)展將受到擠壓。未來對于養(yǎng)豬企業(yè)，數(shù)字化能力和食品屬性決定了能走多遠。

3、市場容量觸頂下行

2022年，我國將迎來人口負增長，比預期中的2035年提前了13年。加上人口老齡化、食品消費升級、環(huán)保驅動、進口豬肉增加、新生代豬肉消費偏好下降等因素，都將帶動國內市場豬肉的需求下降。大家一定要有一個清晰的認識，不要認為中國有消費豬肉的偏好，消費豬肉的結構可能不會出現(xiàn)明顯變化，我認為這是沒有很好的對現(xiàn)在的市場環(huán)境進行了解。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，目前近10年豬肉消費需求最高的年份是在2014年，在2014-2019年，我國的新生人口還是持續(xù)有一個較高比例的增長，平均增長大約是在每年700萬以上。盡管如此，豬肉的消費其實2014年到2019年反而是下降的。當然2020年到2021年下降會更明顯，但因為這是非常態(tài)疫情導致的。所以和大家分享剛才這一組數(shù)據(jù)，是為了說明豬肉消費需求的下降，2014-2015年就已經開始了，它是一個長期的趨勢、不可逆的趨勢。考慮到突然體重增加以及母豬PSY水平的提升，加上出欄減少和養(yǎng)殖環(huán)境改善，我預計未來國內生豬年出欄可能5-6億頭就可以滿足需求，能繁母豬存欄2500-3000萬頭就夠了，這是未來市場容量的核心邏輯會出現(xiàn)一個重大變化。然后再一個核心邏輯重大變化是豬肉進口將顯著增長，根據(jù)“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，明確提出要確保豬肉自給率要保持在95%左右，也就是說未來豬肉進口量將有220-330萬噸的一個量級。這個量級了解行業(yè)人都知道是非洲豬瘟前我國豬肉進口量2-5倍。我為什么說在未來豬肉進口的邏輯會發(fā)生重大變化？很重要的一個邏輯就是因為我國的農產品進口會出現(xiàn)一個以糧為主到糧肉并重的顯著變化，為什么會這樣變化？它底層的邏輯是因為我國糧食進口來源是高度集中，來自美國和巴西的合計進口數(shù)量可能占到我國糧食進口總量的70%以上，而且主要集中在四大糧商手中。為了避免糧食進口受制于人，減少對糧食進口的依賴性，推進綠色中國的發(fā)展，所以在未來豬肉的進口顯著增長它是一個長期的政策，大家不要期望以后的豬肉進口還會回到非洲豬瘟疫情前的水平，這個時代已經過去了。

四、發(fā)展之道

基于以上的分析，和大家分享一下我認為的一個發(fā)展之道。我覺得我們企業(yè)一定要有認知，就是在環(huán)境巨變的時候，我們的首要任務是活下去。謹慎擴張、死磕效率，要找到極限式的一個生存模式，用最少的資源消耗，堅持最長的時間，用新視野擁抱風口，最后迎來春暖花開，這就需要養(yǎng)豬企業(yè)要有新的理念，要有系統(tǒng)的思維，去真正實行精細化的管理。

1、要擁抱風口

什么風口？是小農戶與現(xiàn)代農業(yè)生產的有機銜接，是消費升級，是數(shù)商興農，是共同富裕，是鄉(xiāng)村振興規(guī)模。如果你的產業(yè)布局和剛才說的這些沒有關聯(lián)，或者說關聯(lián)度不夠，我認為你就是在遠離風口，就很有可能錯過百年未有之大變局,給中國農業(yè)帶來史無前例的一個巨大發(fā)展的歷史機遇。大家一定要有這種認知，就是目前百年未有之大變局下，中國農業(yè)面臨的農業(yè)發(fā)展的機遇是史無前例的。

2、一定要清楚該如何養(yǎng)

簡單的說以前養(yǎng)好豬是核心，什么叫養(yǎng)好豬？就是把豬養(yǎng)殖效率持續(xù)的提升。但是在未來養(yǎng)“好豬”是核心，要養(yǎng)得是好豬，僅僅有效率還不夠，效率可能只是生存，你要想發(fā)展，想獲得一個有跨越式的發(fā)展，就必須要在養(yǎng)“好豬”上去做文章。不管是養(yǎng)豬的一個商業(yè)模式也好，還是在各產業(yè)鏈的一個布局上也好，是不是圍繞著養(yǎng)“好豬”做文章，這個很關鍵。

3、我們養(yǎng)豬企業(yè)的老板，一定要能遏制欲望

什么叫遏制欲望？簡單說就是暴利時恐懼，深虧時貪婪。要堅持理性的長期價值主義，賭性大于理性，就會有“恒大現(xiàn)象”之憂。其實“恒大現(xiàn)象”之憂在我們行業(yè)已經出現(xiàn)了，這一點我認為我們業(yè)內的不少養(yǎng)豬企業(yè)老板需要很好的去思考。在近兩年我們的產能為什么出現(xiàn)了明顯過剩的現(xiàn)象？很重要的原因就是在前兩年養(yǎng)豬行業(yè)暴利的時候進行了瘋狂擴張，我認為這是違背商業(yè)的基本邏輯。任何一個行業(yè)在暴利的時候應該是收縮，而不是擴張，并不應該瘋狂擴張。但是很遺憾，我們的養(yǎng)豬業(yè)在暴利的時候很多的企業(yè)沒有守住自己的理性，沒有遏制住自己的欲望，進行了瘋狂的擴張，為行業(yè)今后的發(fā)展埋下了很大的隱患。

大躍進能給行業(yè)帶來什么樣的沖擊呢？想一想幾十年前大躍進給社會帶來的沖擊就能想得到，非理性的大躍進，一定會給行業(yè)帶來破壞性的作用。再一個發(fā)展之道就是養(yǎng)豬企業(yè)的決策一定去行情化，沒有人能掌握行情密碼。養(yǎng)豬的行情其實就是股市里的技術指標，過度迷信早晚摔大跟頭。我知道我們行業(yè)很多養(yǎng)豬企業(yè)的老板十分關注生豬的行情，甚至有不少的企業(yè)根據(jù)行情、根據(jù)豬價去調整自己的產業(yè)布局的節(jié)奏。我認為這是有問題的，而且問題很大。任何一個養(yǎng)豬企業(yè)，想指望著把行情弄透了去發(fā)展是不切實際的，這也是企業(yè)需要升級、優(yōu)化的一個重要方面。當然不是說企業(yè)完全不用去關注行情，可以去適度了解，但作為決策，一定不要把行情的因素放大。企業(yè)的擴張節(jié)奏如何去走？更多的是基于企業(yè)本身的一個需求，是基于行業(yè)發(fā)展的一個需求，不是基于行情，否則，我們養(yǎng)豬在某種意義上也就變成一種炒股了。

4、企業(yè)老板要有抱團發(fā)展的理念

要么大家抱團取暖，通過協(xié)同來低成本的獲得更多資源，要么找個大哥榜上，讓他兜底，解決你的難題，帶動你的發(fā)展。去年5月份后，養(yǎng)豬深度虧損，但也還有相當一部分豬場并沒有賠錢，為什么？就因為他榜上了大哥，他是合同農戶，所以說雖然行情非常低迷，行業(yè)全面陷入深度虧損，但是這部分養(yǎng)豬人仍然有一定的利潤。所以，未來的發(fā)展之道就是需要我們去協(xié)同作戰(zhàn)，不要單打獨斗，我認為這是一個更有利于企業(yè)生存發(fā)展的一個路徑。

5、要甩掉屠宰的誘惑

在很長一段時間內，因為中國特殊的國情，可能非定點屠宰企業(yè)的市場占有率仍會保持在50%以上，所以整個屠宰產能事實上是嚴重過剩的。屠宰場投資大、盈利難度高，大規(guī)模的自建屠宰我認為是很大的一種包袱，所以要不要去自建屠宰場我覺得可以有一個更理性的思考，并不一定什么事情都非要自己來做，我們不可能把每個環(huán)節(jié)的錢都賺上。大家都熟悉的正大集團這么大的體量，它也沒有大規(guī)模的去自建屠宰場，用一句老話就是“專業(yè)的事讓專業(yè)的人干”。

企業(yè)在一些重資產的環(huán)節(jié)要謹慎布局，然后要開放分享。假如企業(yè)想要發(fā)展好，在新的大格局之下能跑贏別人，能享受農業(yè)的這一波的大紅利。老板一定要有一個開放分享的心態(tài)，并把它落地實施，一定要認識到分配是第一生產力。開放分享不僅是對員工開放，還要跟上下游伙伴甚至是產業(yè)內的有關人士都要去開放，讓他們都能成為你組織的事業(yè)合伙人。只有通過這樣的機制，你組織的容量，才會最大程度的一個釋放。在今后的商業(yè)環(huán)境下，一個組織如果沒有分享機制，還是像5-10年前只有極少數(shù)人能夠分享企業(yè)的成長紅利，我認為他可能就會在競爭中一點點的喪失他的競爭優(yōu)勢。我今天的分享就到這里，感謝聆聽，謝謝大家！